في عام 2021 ، انتعشت صناعة LED في الصين تحت تأثير تأثير التحويل البديل لـ COVID ، وسجل تصدير منتجات LED مستوى قياسيًا.من منظور روابط الصناعة ، زادت عائدات معدات ومواد LED بشكل كبير ، لكن ربح ركيزة رقاقة LED والتعبئة والتطبيق كان ضعيفًا ، ولا يزال يواجه ضغوطًا تنافسية أكبر.

بالتطلع إلى عام 2022 ، من المتوقع أن تستمر صناعة LED الصينية في الحفاظ على نمو مزدوج الرقم عالي السرعة تحت تأثير تأثير التحول البديل ، وستتحول مناطق التطبيق الساخنة تدريجياً إلى التطبيقات الناشئة مثل الإضاءة الذكية ، الملعب الصغير شاشات العرض ، والتطهير العميق بالأشعة فوق البنفسجية.

الحكم الأساسي للوضع في عام 2022

01 يستمر تأثير إزاحة الإحلال ، والطلب على التصنيع في الصين قوي.

تأثرًا بالجولة الجديدة من COVID ، سيؤدي تعافي الطلب العالمي على صناعة مصابيح LED في عام 2021 إلى انتعاش النمو.يستمر تأثير إحلال وتحويل صناعة LED في بلدي ، وسجلت الصادرات في النصف الأول من العام مستوى قياسيًا.

من ناحية أخرى ، أعادت دول مثل أوروبا والولايات المتحدة إعادة تشغيل اقتصاداتها في ظل سياسات نقدية مخففة ، وانتعش الطلب على الواردات من منتجات LED بقوة.وفقًا لبيانات من جمعية الإضاءة الصينية ، في النصف الأول من عام 2021 ، وصلت صادرات منتجات الإضاءة LED الصينية إلى 20.988 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 50.83٪ على أساس سنوي ، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للتصدير لنفس الفترة.من بينها ، شكلت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة 61.2٪ ، بزيادة قدرها 11.9٪ على أساس سنوي.

من ناحية أخرى ، حدثت إصابات واسعة النطاق في العديد من البلدان الآسيوية باستثناء الصين ، وانعكس الطلب في السوق من النمو القوي في عام 2020 إلى انكماش طفيف.من منظور حصة السوق العالمية ، انخفض جنوب شرق آسيا من 11.7٪ في النصف الأول من عام 2020 إلى 9.7٪ في النصف الأول من عام 2021 ، وانخفضت منطقة غرب آسيا من 9.1٪ إلى 7.7٪ ، وانخفضت منطقة شرق آسيا من 8.9٪ إلى 6.0. ٪.نظرًا لأن الوباء قد أصاب صناعة تصنيع LED في جنوب شرق آسيا ، فقد اضطرت البلدان إلى إغلاق العديد من المجمعات الصناعية ، مما أعاق بشدة سلسلة التوريد ، واستمر تأثير استبدال وتحويل صناعة LED في بلدي.

في النصف الأول من عام 2021 ، عوّضت صناعة LED الصينية بشكل فعال فجوة العرض الناجمة عن الوباء العالمي ، مما سلط الضوء بشكل أكبر على مزايا مراكز التصنيع ومراكز سلسلة التوريد.

بالتطلع إلى عام 2022 ، من المتوقع أن تزيد صناعة LED العالمية من الطلب في السوق تحت تأثير "الاقتصاد المنزلي" ، وصناعة LED الصينية متفائلة بشأن تطور الاستفادة من تأثير نقل الإحلال.

من ناحية ، تحت تأثير الوباء العالمي ، يتناقص عدد السكان الذين يخرجون ، ويستمر طلب السوق على الإضاءة الداخلية ، وشاشات LED ، وما إلى ذلك ، في الزيادة ، مما يضخ حيوية جديدة في صناعة LED.

من ناحية أخرى ، تضطر المناطق الآسيوية بخلاف الصين إلى التخلي عن القضاء على الفيروسات واعتماد سياسة التعايش الفيروسي بسبب الإصابات واسعة النطاق ، مما قد يؤدي إلى تكرار الوباء وتفاقمه ، وزيادة عدم اليقين بشأن استئناف العمل والإنتاج. .

يتوقع مركز أبحاث CCID استمرار تأثير تحويل استبدال صناعة LED في الصين في عام 2022 ، وسيظل الطلب على تصنيع وتصدير LED قويًا.

02 تستمر أرباح التصنيع في الانخفاض ، وأصبحت المنافسة الصناعية أكثر حدة.

في عام 2021 ، سينكمش هامش ربح عبوات وتطبيقات LED الصينية ، وستصبح المنافسة الصناعية أكثر حدة ؛ستزداد القدرة الإنتاجية لتصنيع ركيزة الرقائق والمعدات والمواد بشكل كبير ، ومن المتوقع أن تتحسن الربحية.

في رقاقة LED ووصلة الركيزة ،من المتوقع أن تصل إيرادات ثماني شركات محلية مدرجة إلى 16.84 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 43.2٪.على الرغم من أن متوسط ​​صافي الربح لبعض الشركات الرائدة قد انخفض إلى 0.96٪ في عام 2020 ، وذلك بفضل تحسين كفاءة الإنتاج على نطاق واسع ، فمن المتوقع أن يزداد صافي ربح شركات شرائح LED وشركات الركيزة إلى حد معين في عام 2021. من المتوقع أن يصبح هامش الربح الإجمالي لأعمال شركة Sanan Optoelectronics LED إيجابيًا.

في عملية تغليف LED ،من المتوقع أن تصل إيرادات 10 شركات محلية مدرجة إلى 38.64 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة قدرها 11.0٪ على أساس سنوي.من المتوقع أن يستمر هامش الربح الإجمالي لتغليف LED في عام 2021 في الاتجاه التنازلي العام في عام 2020. ومع ذلك ، بفضل النمو الأسرع في الإنتاج ، من المتوقع أن يظهر صافي ربح شركات تغليف LED المحلية في عام 2021 زيادة طفيفة في حوالي 5٪.

في قطاع تطبيقات LED ،من المتوقع أن تصل إيرادات 43 شركة محلية مدرجة (خاصة إضاءة LED) إلى 97.12 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة قدرها 18.5٪ على أساس سنوي ؛10 منها لديها أرباح صافية سلبية في عام 2020. نظرًا لأن نمو أعمال إضاءة LED لا يمكن أن يعوض زيادة التكلفة ، فإن تطبيقات LED (خاصة تطبيقات الإضاءة) سوف تتقلص بشكل كبير في عام 2021 ، وسيضطر عدد أكبر من الشركات للتقليل أو التحويل الأعمال التجارية التقليدية.

في قطاع مواد LED ،من المتوقع أن تصل إيرادات خمس شركات محلية مدرجة إلى 4.91 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 46.7٪.في قطاع معدات LED ، من المتوقع أن تصل إيرادات ست شركات محلية مدرجة إلى 19.63 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 38.7٪.

بالتطلع إلى عام 2022 ، فإن الزيادة الصارمة في تكاليف التصنيع ستضغط على مساحة المعيشة لمعظم شركات تغليف وتطبيقات LED في الصين ، وهناك اتجاه واضح لبعض الشركات الرائدة للإغلاق والعودة.ومع ذلك ، بفضل الزيادة في الطلب في السوق ، استفادت شركات معدات ومواد LED بشكل كبير ، وظل الوضع الراهن لشركات ركائز شرائح LED دون تغيير بشكل أساسي.

وفقًا لإحصاءات مركز الأبحاث CCID ، في عام 2021 ، ستصل إيرادات شركات LED المدرجة في الصين إلى 177.132 مليار يوان ، بزيادة قدرها 21.3٪ على أساس سنوي ؛من المتوقع أن تحافظ على نمو عالي السرعة من رقمين في عام 2022 ، بقيمة إنتاج إجمالية تبلغ 214.84 مليار يوان.

03 نما الاستثمار في التطبيقات الناشئة ، وحماسة الاستثمار الصناعي آخذة في الازدياد.

في عام 2021 ، ستدخل العديد من المجالات الناشئة في صناعة LED مرحلة التصنيع السريع ، وسيستمر تحسين أداء المنتج.

من بينها ، تجاوزت كفاءة التحويل الكهروضوئي لـ UVC LED 5.6 ٪ ، ودخلت في أسواق تعقيم الهواء في الفضاء الكبير ، وتعقيم المياه الديناميكي ، وتعقيم الأسطح المعقدة ؛

مع تطور التقنيات المتقدمة مثل المصابيح الأمامية الذكية ، والمصابيح الخلفية من النوع ، وشاشات عرض السيارة بتقنية HDR ، والأضواء المحيطة ، يستمر معدل تغلغل مصابيح LED للسيارات في الارتفاع ، ومن المتوقع أن يتجاوز نمو سوق مصابيح LED للسيارات 10٪ في عام 2021 ؛

يحفز إضفاء الشرعية على زراعة المحاصيل الاقتصادية الخاصة في أمريكا الشمالية على تعميم إضاءة مصنع LED.يتوقع السوق أن يصل معدل النمو السنوي لسوق إضاءة مصنع LED إلى 30٪ في عام 2021.

في الوقت الحاضر ، تم التعرف على تقنية شاشة العرض LED ذات الملعب الصغير من قبل الشركات المصنعة للآلات الكاملة الرئيسية ودخلت قناة تطوير الإنتاج الضخم السريع.من ناحية ، قامت Apple و Samsung و Huawei وغيرها من الشركات المصنعة للآلات الكاملة بتوسيع خطوط منتجات الإضاءة الخلفية المصغرة LED الخاصة بهم ، وأطلقت الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون مثل TCL و LG و Konka وغيرها بشكل مكثف أجهزة تلفزيون Mini LED ذات الإضاءة الخلفية.

من ناحية أخرى ، دخلت لوحات LED الصغيرة النشطة الباعثة للضوء أيضًا مرحلة الإنتاج الضخم.في مايو 2021 ، أعلنت BOE عن الإنتاج الضخم لجيل جديد من ألواح Mini LED النشطة القائمة على الزجاج مع سطوع وتباين وتدرج لوني عالٍ للغاية وتوصيل سلس.

بالتطلع إلى عام 2022 ، نظرًا لانخفاض أرباح تطبيقات الإضاءة التقليدية LED ، من المتوقع أن يتجه المزيد من الشركات إلى شاشات LED ، ومصابيح LED للسيارات ، ومصابيح LED فوق البنفسجية وغيرها من التطبيقات.

في عام 2022 ، من المتوقع أن يحافظ الاستثمار الجديد في صناعة LED على النطاق الحالي ، ولكن نظرًا للتكوين الأولي لنمط المنافسة في مجال شاشة LED ، من المتوقع أن ينخفض ​​الاستثمار الجديد إلى حد معين.