През 2021 г. китайската LED индустрия се възстанови под влиянието на ефекта на заместващия трансфер на COVID и износът на LED продукти достигна рекордно високо ниво.От гледна точка на индустриалните връзки, приходите от LED оборудване и материали са се увеличили значително, но печалбата от LED чип субстрат, опаковка и приложение е изтъняла и все още е изправена пред по-голям конкурентен натиск.

С нетърпение към 2022 г. се очаква, че китайската LED индустрия ще продължи да поддържа високоскоростен двуцифрен растеж под влияние на ефекта на заместващата промяна, а горещите области на приложение постепенно ще се пренасочат към нововъзникващи приложения като интелигентно осветление, малка стъпка дисплеи и дълбока ултравиолетова дезинфекция.

Основна преценка на ситуацията през 2022 г

01 Ефектът на заместващата промяна продължава и търсенето на производство в Китай е силно.

Засегнати от новия кръг на COVID, възстановяването на търсенето на глобалната LED индустрия през 2021 г. ще доведе до възобновяване на растежа.Ефектът от заместването и прехвърлянето на светодиодната индустрия в моята страна продължава и износът през първата половина на годината достигна рекордно високо ниво.

От една страна, страни като Европа и Съединените щати рестартираха икономиките си чрез облекчаване на паричните политики и търсенето на внос на LED продукти се възстанови силно.Според данни на Китайската асоциация за осветление през първата половина на 2021 г. износът на продукти за LED осветление в Китай е достигнал 20,988 милиарда щатски долара, което е увеличение от 50,83% на годишна база, поставяйки нов исторически рекорд за износ за същия период.От тях износът за Европа и Съединените щати възлиза на 61,2%, което е увеличение от 11,9% на годишна база.

От друга страна, широкомащабни инфекции настъпиха в много азиатски страни, с изключение на Китай, и пазарното търсене се обърна от силния растеж през 2020 г. към леко свиване.От гледна точка на световния пазарен дял, Югоизточна Азия намаля от 11,7% през първата половина на 2020 г. на 9,7% през първата половина на 2021 г., Западна Азия намаля от 9,1% на 7,7%, а Източна Азия намаля от 8,9% на 6,0 %.Тъй като епидемията допълнително удари производството на светодиоди в Югоизточна Азия, страните бяха принудени да затворят множество индустриални паркове, което сериозно възпрепятства веригата за доставки, и ефектът от заместването и прехвърлянето на светодиодната индустрия в моята страна продължава.

През първата половина на 2021 г. китайската LED индустрия ефективно компенсира недостига на предлагане, причинен от глобалната епидемия, като допълнително подчертава предимствата на производствените центрове и центровете на веригата за доставки.

С нетърпение към 2022 г. се очаква глобалната светодиодна индустрия да увеличи допълнително пазарното търсене под влиянието на „домашната икономика“, а китайската светодиодна индустрия е оптимист за развитието на ползата от ефекта на заместващия трансфер.

От една страна, под влиянието на глобалната епидемия, броят на жителите, които излизат навън, намалява, а пазарното търсене на вътрешно осветление, LED дисплеи и др. продължава да се увеличава, вдъхвайки нова жизненост в LED индустрията.

От друга страна, азиатските региони, различни от Китай, са принудени да се откажат от нулирането на вирусите и да приемат политика за съвместно съществуване на вируси поради широкомащабни инфекции, което може да доведе до повтаряне и влошаване на епидемията и по-голяма несигурност относно възобновяването на работата и производството .

Мозъчният тръст CCID прогнозира, че ефектът от замяната на светодиодната индустрия в Китай ще продължи през 2022 г., а търсенето на производство и износ на светодиоди ще остане силно.

02 Печалбите в производството продължават да намаляват, а конкуренцията в индустрията става все по-интензивна.

През 2021 г. маржът на печалбата на китайските LED опаковки и приложения ще се свие и конкуренцията в индустрията ще стане по-интензивна;производственият капацитет за производство на субстрати за чипове, оборудване и материали ще се увеличи значително и се очаква рентабилността да се подобри.

В LED чипа и връзката на субстрата,приходите на осем местни регистрирани компании се очаква да достигнат 16,84 милиарда юана през 2021 г., което е увеличение от 43,2% на годишна база.Въпреки че средната нетна печалба на някои водещи компании е спаднала до 0,96% през 2020 г., благодарение на подобрената ефективност на широкомащабното производство, се очаква нетната печалба на компаниите за LED чипове и субстрати да се увеличи до известна степен през 2021 г. Маржът на брутната печалба на Sanan Optoelectronics LED се очаква да стане положителен.

В процеса на опаковане на LED,приходите на 10 местни регистрирани компании се очаква да достигнат 38,64 милиарда юана през 2021 г., което е увеличение от 11,0% на годишна база.Маржът на брутната печалба на LED опаковките през 2021 г. се очаква да продължи общата низходяща тенденция през 2020 г. Въпреки това, благодарение на по-бързия растеж на производството, се очаква нетната печалба на местните компании за LED опаковки през 2021 г. да покаже леко увеличение от около 5%.

В сегмента на светодиодните приложения,приходите на 43 местни регистрирани компании (основно LED осветление) се очаква да достигнат 97,12 милиарда юана през 2021 г., увеличение от 18,5% на годишна база;10 от тях имат отрицателни нетни печалби през 2020 г. Тъй като растежът на бизнеса с LED осветление не може да компенсира увеличението на разходите, LED приложенията (особено осветителните приложения) ще се свият значително през 2021 г. и по-голям брой компании ще бъдат принудени да намалят или трансформират традиционни бизнеси.

В сектора на LED материалите,приходите на пет местни регистрирани компании се очаква да достигнат 4,91 милиарда юана през 2021 г., което е увеличение от 46,7% на годишна база.В сегмента на светодиодното оборудване се очаква приходите на шест местни регистрирани компании да достигнат 19,63 милиарда юана през 2021 г., което е увеличение от 38,7% на годишна база.

В очакване на 2022 г. твърдото увеличение на производствените разходи ще намали жизненото пространство на повечето компании за LED опаковки и приложения в Китай и има ясна тенденция някои водещи компании да затварят и да се връщат.Въпреки това, благодарение на нарастващото търсене на пазара, компаниите за LED оборудване и материали се възползваха значително и статуквото на компаниите за субстрати за LED чипове остана основно непроменено.

Според статистиката на мозъчния тръст CCID през 2021 г. приходите на регистрираните LED компании в Китай ще достигнат 177,132 милиарда юана, което е увеличение от 21,3% на годишна база;очаква се да поддържа двуцифрен високоскоростен растеж през 2022 г. с обща стойност на продукцията от 214,84 милиарда юана.

03 Инвестициите в нововъзникващи приложения нараснаха и ентусиазмът за индустриални инвестиции нараства.

През 2021 г. много нововъзникващи области на LED индустрията ще навлязат в етап на бърза индустриализация и производителността на продуктите ще продължи да се оптимизира.

Сред тях ефективността на фотоелектричното преобразуване на UVC LED е надхвърлила 5,6% и е навлязла в пазарите за въздушна стерилизация в големи пространства, динамична водна стерилизация и сложна повърхностна стерилизация;

С развитието на усъвършенствани технологии като интелигентни фарове, задни светлини, HDR автомобилни дисплеи и околни светлини, степента на навлизане на автомобилните светодиоди продължава да расте и се очаква растежът на пазара на автомобилни светодиоди да надхвърли 10% през 2021 г.;

Легализирането на отглеждането на специални икономически култури в Северна Америка стимулира популяризирането на LED осветлението на растенията.Пазарът очаква годишният темп на растеж на пазара на LED осветление за растенията да достигне 30% през 2021 г.

Понастоящем технологията на LED дисплея с малка стъпка е призната от основните производители на машини и е навлязла в канала за бързо развитие на масовото производство.От една страна, Apple, Samsung, Huawei и други производители на цялостни машини разшириха своите продуктови линии с Mini LED подсветка, а производители на телевизори като TCL, LG, Konka и други интензивно пуснаха телевизори с Mini LED подсветка от висок клас.

От друга страна, активните LED панели Mini LED също навлязоха в етапа на масово производство.През май 2021 г. BOE обяви масовото производство на ново поколение базирани на стъкло активни Mini LED панели с ултрависока яркост, контраст, цветова гама и безпроблемно снаждане.

В очакване на 2022 г., поради спада в печалбите от традиционните светодиодни приложения за осветление, се очаква повече компании да се обърнат към LED дисплеи, автомобилни светодиоди, ултравиолетови светодиоди и други приложения.

През 2022 г. се очаква новата инвестиция в LED индустрията да запази сегашния мащаб, но поради първоначалното формиране на модела на конкуренцията в областта на LED дисплеите, се очаква новата инвестиция да намалее до известна степен.