El 2021, la indústria LED de la Xina s'ha recuperat sota la influència de l'efecte de transferència de substitució del COVID, i l'exportació de productes LED va assolir un màxim històric.Des de la perspectiva dels enllaços amb la indústria, els ingressos d'equips i materials LED han augmentat molt, però els beneficis del substrat, embalatge i aplicació del xip LED s'han reduït i encara s'enfronta a una pressió competitiva més gran.

De cara al 2022, s'espera que la indústria LED de la Xina continuï mantenint un creixement de dos dígits d'alta velocitat sota la influència de l'efecte de canvi de substitució, i les àrees d'aplicació calentes es traslladaran gradualment a aplicacions emergents com ara il·luminació intel·ligent, petit to pantalles i desinfecció ultraviolada profunda.

Judici bàsic de la situació el 2022

01 L'efecte del canvi de substitució continua i la demanda de fabricació a la Xina és forta.

Afectada per la nova ronda de la COVID, la recuperació de la demanda mundial de la indústria LED el 2021 aportarà un creixement repunt.L'efecte de substitució i transferència de la indústria LED del meu país continua, i les exportacions en la primera meitat de l'any van assolir un màxim històric.

D'una banda, països com Europa i els Estats Units van reiniciar les seves economies amb la flexibilització de les polítiques monetàries, i la demanda d'importació de productes LED es va recuperar amb força.Segons dades de l'Associació d'il·luminació de la Xina, durant el primer semestre del 2021, les exportacions de productes d'il·luminació LED de la Xina van assolir els 20.988 milions de dòlars nord-americans, un augment del 50,83% interanual, i va establir un nou rècord històric d'exportacions per al mateix període.Entre elles, les exportacions a Europa i els Estats Units van representar el 61,2%, amb un augment de l'11,9% interanual.

D'altra banda, s'han produït infeccions a gran escala a molts països asiàtics, excepte a la Xina, i la demanda del mercat s'ha revertit del fort creixement del 2020 a una lleugera contracció.Des de la perspectiva de la quota de mercat global, el sud-est asiàtic va disminuir de l'11,7% el primer semestre del 2020 al 9,7% el primer semestre del 2021, l'Àsia occidental va disminuir del 9,1% al 7,7% i l'Àsia oriental va disminuir del 8,9% al 6,0%. %.A mesura que l'epidèmia ha afectat encara més la indústria de fabricació de LED al sud-est asiàtic, els països s'han vist obligats a tancar diversos parcs industrials, cosa que ha obstaculitzat greument la cadena de subministrament, i l'efecte de substitució i transferència de la indústria LED del meu país ha continuat.

A la primera meitat del 2021, la indústria LED de la Xina va compensar efectivament la bretxa de subministrament causada per l'epidèmia mundial, destacant encara més els avantatges dels centres de fabricació i els centres de la cadena de subministrament.

De cara al 2022, s'espera que la indústria LED mundial augmenti encara més la demanda del mercat sota la influència de l'"economia domèstica", i la indústria LED de la Xina és optimista sobre el desenvolupament de beneficiar-se de l'efecte de la transferència de substitució.

D'una banda, sota la influència de l'epidèmia mundial, el nombre de residents que surten està disminuint i la demanda del mercat d'il·luminació interior, pantalla LED, etc. continua augmentant, injectant nova vitalitat a la indústria LED.

D'altra banda, les regions asiàtiques diferents de la Xina es veuen obligades a abandonar la zero virus i adoptar una política de coexistència de virus a causa de les infeccions a gran escala, que poden provocar repeticions i empitjorament de l'epidèmia, i una major incertesa sobre la represa del treball i la producció. .

El grup de reflexió del CCID prediu que l'efecte de transferència de substitució de la indústria LED de la Xina continuarà el 2022 i la demanda de fabricació i exportació de LED es mantindrà forta.

02 Els beneficis de la fabricació continuen disminuint i la competència del sector s'ha tornat més intensa.

El 2021, el marge de beneficis dels envasos i aplicacions LED de la Xina es reduirà i la competència de la indústria es farà més intensa;la capacitat de producció de la fabricació de substrats de xip, equips i materials augmentarà significativament i s'espera que millori la rendibilitat.

A l'enllaç del xip LED i del substrat,s'espera que els ingressos de vuit empreses nacionals cotitzades arribin als 16.840 milions de iuans el 2021, un augment interanual del 43,2%.Tot i que el benefici net mitjà d'algunes empreses líders ha baixat fins al 0,96% el 2020, gràcies a la millora de l'eficiència de la producció a gran escala, s'espera que el benefici net de les empreses de xips i substrats LED augmenti fins a cert punt el 2021. S'espera que el marge de benefici brut del negoci de Sanan Optoelectronics LED sigui positiu.

En el procés d'embalatge LED,S'espera que els ingressos de 10 empreses nacionals cotitzades arribin als 38.640 milions de iuans el 2021, un augment de l'11,0% interanual.S'espera que el marge de benefici brut dels envasos LED el 2021 continuï la tendència general a la baixa el 2020. No obstant això, gràcies al creixement més ràpid de la producció, s'espera que el benefici net de les empreses nacionals d'envasos LED el 2021 mostri un lleuger augment de al voltant del 5%.

En el segment d'aplicacions LED,S'espera que els ingressos de 43 empreses nacionals cotitzades (principalment il·luminació LED) arribin als 97.120 milions de iuans el 2021, un augment del 18,5% interanual;10 d'ells tenen beneficis nets negatius el 2020. Com que el creixement del negoci d'il·luminació LED no pot compensar l'augment de costos, les aplicacions LED (especialment les d'il·luminació) es reduiran significativament el 2021, i un nombre més gran d'empreses es veuran obligades a reduir o transformar-se. negocis tradicionals.

En el sector dels materials LED,s'espera que els ingressos de cinc empreses nacionals cotitzades arribin als 4.910 milions de iuans el 2021, un augment interanual del 46,7%.En el segment d'equips LED, s'espera que els ingressos de sis empreses nacionals cotitzades arribin als 19.630 milions de iuans el 2021, un augment interanual del 38,7%.

De cara al 2022, l'augment rígid dels costos de fabricació esprémer l'espai vital de la majoria de les empreses d'envasos i aplicacions LED a la Xina, i hi ha una tendència clara per a algunes empreses líders a tancar i revertir.No obstant això, gràcies a l'augment de la demanda del mercat, les empreses d'equips i materials LED s'han beneficiat significativament i l'statu quo de les empreses de substrats de xips LED s'ha mantingut bàsicament sense canvis.

Segons les estadístiques del think tank del CCID, el 2021, els ingressos de les empreses LED cotitzades a la Xina arribaran als 177.132 milions de iuans, un augment del 21,3% interanual;s'espera que mantingui un creixement d'alta velocitat de dos dígits el 2022, amb un valor de producció total de 214.840 milions de iuans.

03 La inversió en aplicacions emergents ha crescut i l'entusiasme per a la inversió industrial augmenta.

El 2021, moltes àrees emergents de la indústria LED entraran en una etapa de ràpida industrialització i el rendiment del producte es continuarà optimitzant.

Entre ells, l'eficiència de conversió fotoelèctrica del LED UVC ha superat el 5,6% i ha entrat als mercats d'esterilització d'aire a gran espai, esterilització dinàmica d'aigua i complexos mercats d'esterilització de superfícies;

Amb el desenvolupament de tecnologies avançades com ara fars intel·ligents, llums posteriors de tipus pasant, pantalles de cotxes HDR i llums ambientals, la taxa de penetració dels LED d'automòbils continua augmentant i s'espera que el creixement del mercat de LED d'automòbils superi el 10% el 2021;

La legalització del cultiu de cultius econòmics especials a Amèrica del Nord estimula la popularització de la il·luminació de plantes LED.El mercat espera que la taxa de creixement anual del mercat d'il·luminació de plantes LED arribi al 30% el 2021.

En l'actualitat, la tecnologia de visualització LED de petit pas ha estat reconeguda pels fabricants de màquines completes principals i ha entrat al canal de desenvolupament ràpid de producció en massa.D'una banda, Apple, Samsung, Huawei i altres fabricants de màquines completes han ampliat les seves línies de productes de retroil·luminació Mini LED, i fabricants de televisors com TCL, LG, Konka i altres han llançat de manera intensiva televisors de retroil·luminació Mini LED de gamma alta.

D'altra banda, els panells Mini LED emissors de llum actius també han entrat a l'etapa de producció en massa.El maig de 2021, BOE va anunciar la producció en massa d'una nova generació de panells Mini LED actius basats en vidre amb brillantor, contrast, gamma de colors i empalmes sense fissures molt alts.

De cara al 2022, a causa de la disminució dels beneficis de les aplicacions d'il·luminació LED tradicionals, s'espera que més empreses recorren a pantalles LED, LED d'automòbils, LED ultraviolats i altres aplicacions.

El 2022, s'espera que la nova inversió en la indústria LED mantingui l'escala actual, però a causa de la formació inicial del patró de competència en el camp de la pantalla LED, s'espera que la nova inversió disminueixi fins a cert punt.