V roce 2021 se čínský průmysl LED odrazil pod vlivem efektu výměny COVID a vývoz LED produktů dosáhl rekordní výše.Z pohledu průmyslových vazeb se výnosy z LED zařízení a materiálů výrazně zvýšily, ale zisk z LED čipového substrátu, obalů a aplikací se tenčí a stále čelí většímu konkurenčnímu tlaku.

Při pohledu na rok 2022 se očekává, že si čínský LED průmysl bude i nadále udržovat vysokorychlostní dvouciferný růst pod vlivem efektu substitučního posunu a horké aplikační oblasti se postupně přesunou na vznikající aplikace, jako je chytré osvětlení, malé rozteče displeje a hloubkovou ultrafialovou dezinfekci.

Základní úsudek o situaci v roce 2022

01 Efekt substitučního posunu pokračuje a poptávka po výrobě v Číně je silná.

Vlivem nového kola COVID přinese globální oživení poptávky v LED průmyslu v roce 2021 opětovný růst.Účinek substituce a převodu odvětví LED v mé zemi pokračuje a vývoz v první polovině roku dosáhl rekordní výše.

Na jedné straně země jako Evropa a Spojené státy restartovaly své ekonomiky v rámci uvolňujících měnových politik a dovozní poptávka po produktech LED se silně odrazila.Podle údajů China Lighting Association dosáhl v první polovině roku 2021 čínský vývoz LED osvětlení 20,988 miliardy amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 50,83 %, což představuje nový historický exportní rekord za stejné období.Mezi nimi vývoz do Evropy a Spojených států tvořil 61,2 %, což představuje meziroční nárůst o 11,9 %.

Na druhou stranu v mnoha asijských zemích kromě Číny došlo k rozsáhlým infekcím a poptávka na trhu se obrátila ze silného růstu v roce 2020 k mírnému poklesu.Z pohledu podílu na globálním trhu se jihovýchodní Asie snížila z 11,7 % v první polovině roku 2020 na 9,7 % v první polovině roku 2021, západní Asie klesla z 9,1 % na 7,7 % a východní Asie klesla z 8,9 % na 6,0 %. %.Vzhledem k tomu, že epidemie dále zasáhla průmysl výroby LED v jihovýchodní Asii, byly země nuceny zavřít několik průmyslových parků, což vážně narušilo dodavatelský řetězec, a efekt nahrazování a převodu průmyslu LED v mé zemi pokračoval.

V první polovině roku 2021 čínský LED průmysl účinně vynahradil mezeru v nabídce způsobenou globální epidemií a dále zdůraznil výhody výrobních center a uzlů dodavatelského řetězce.

Při pohledu na rok 2022 se očekává, že globální průmysl LED dále zvýší poptávku na trhu pod vlivem „domácí ekonomiky“ a čínský průmysl LED je optimistický ohledně vývoje těžení z efektu substitučního přenosu.

Na jedné straně se pod vlivem globální epidemie snižuje počet obyvatel vycházejících ven a poptávka na trhu po vnitřním osvětlení, LED displejích atd. nadále roste, což dodává LED průmyslu novou vitalitu.

Na druhé straně jsou asijské regiony jiné než Čína nuceny opustit nulování virů a přijmout politiku koexistence virů kvůli rozsáhlým infekcím, což může vést k opakování a zhoršování epidemie a větší nejistotě ohledně obnovení práce a výroby .

Think tank CCID předpovídá, že přenosový efekt substitučního přenosu LED v čínském průmyslu bude pokračovat v roce 2022 a poptávka po výrobě LED a exportu zůstane silná.

02 Výrobní zisky nadále klesají a konkurence v tomto odvětví je stále intenzivnější.

V roce 2021 se zisková marže čínských LED obalů a aplikací sníží a průmyslová konkurence bude intenzivnější;Výrobní kapacita výroby čipových substrátů, zařízení a materiálů se výrazně zvýší a očekává se zlepšení ziskovosti.

V čipu LED a spojení substrátutržby osmi tuzemských kotovaných společností mají v roce 2021 dosáhnout 16,84 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 43,2 %.Přestože průměrný čistý zisk některých předních společností klesl v roce 2020 na 0,96 %, díky zlepšené efektivitě velkovýroby se očekává, že čistý zisk společností s LED čipy a substráty se v roce 2021 do určité míry zvýší. Očekává se, že obchodní hrubé ziskové rozpětí Sanan Optoelectronics LED bude pozitivní.

V procesu balení LED,Očekává se, že tržby 10 domácích kotovaných společností v roce 2021 dosáhnou 38,64 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 11,0 %.Očekává se, že hrubá zisková marže LED obalů v roce 2021 bude v celkovém klesajícím trendu pokračovat i v roce 2020. Díky rychlejšímu růstu výkonu se však očekává, že čistý zisk tuzemských LED obalových společností v roce 2021 vykáže mírný nárůst o asi 5 %.

V segmentu LED aplikacítržby 43 tuzemských kotovaných společností (hlavně LED osvětlení) by měly v roce 2021 dosáhnout 97,12 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 18,5 %;10 z nich má v roce 2020 záporný čistý zisk. Vzhledem k tomu, že růst podnikání v oblasti LED osvětlení nemůže vyrovnat nárůst nákladů, aplikace LED (zejména aplikace osvětlení) se v roce 2021 výrazně zmenší a větší počet společností bude nucen snížit nebo transformovat tradiční podniky.

V sektoru LED materiálů,tržby pěti tuzemských kotovaných společností mají v roce 2021 dosáhnout 4,91 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 46,7 %.V segmentu LED zařízení se očekává, že tržby šesti tuzemských kotovaných společností v roce 2021 dosáhnou 19,63 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 38,7 %.

Když se těšíme na rok 2022, strnulý nárůst výrobních nákladů stlačí životní prostor většiny společností zabývajících se balením a aplikacemi LED v Číně a u některých předních společností existuje jasný trend k uzavření a návratu.Díky nárůstu poptávky na trhu však společnosti LED zařízení a materiálů výrazně těžily a status quo společností se substrátem pro LED čipy zůstal v podstatě nezměněn.

Podle statistik think-tanku CCID dosáhnou v roce 2021 příjmy kótovaných LED společností v Číně 177,132 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 21,3 %;očekává se, že si v roce 2022 udrží dvouciferný vysokorychlostní růst s celkovou výstupní hodnotou 214,84 miliardy juanů.

03 Investice do nově vznikajících aplikací vzrostly a nadšení pro průmyslové investice stoupá.

V roce 2021 vstoupí mnoho rozvíjejících se oblastí průmyslu LED do fáze rychlé industrializace a výkon produktů bude nadále optimalizován.

Mezi nimi účinnost fotoelektrické konverze UVC LED přesáhla 5,6 % a vstoupila na trhy velkoprostorové vzduchové sterilizace, dynamické sterilizace vody a komplexní povrchové sterilizace;

S rozvojem pokročilých technologií, jako jsou inteligentní světlomety, průchozí zadní světla, automobilové displeje HDR a ambientní světla, míra penetrace automobilových LED stále roste a očekává se, že růst trhu s automobilovými LED diodami v roce 2021 přesáhne 10 %;

Legalizace pěstování speciálních hospodářských plodin v Severní Americe stimuluje popularizaci LED osvětlení rostlin.Trh očekává, že roční tempo růstu trhu s LED osvětlením rostlin dosáhne v roce 2021 30 %.

V současné době je technologie LED displeje s malým roztečím uznána tradičními výrobci kompletních strojů a vstoupila do kanálu rychlého rozvoje hromadné výroby.Na jedné straně Apple, Samsung, Huawei a další výrobci kompletních strojů rozšířili své produktové řady s podsvícením Mini LED a výrobci televizorů jako TCL, LG, Konka a další intenzivně uvolňují špičkové televizory s podsvícením Mini LED.

Na druhou stranu aktivní mini LED panely vyzařující světlo také vstoupily do stádia sériové výroby.V květnu 2021 společnost BOE oznámila hromadnou výrobu nové generace aktivních mini LED panelů na bázi skla s ultra vysokým jasem, kontrastem, barevným gamutem a bezproblémovým spojováním.

V roce 2022 se očekává, že vzhledem k poklesu zisků tradičních aplikací LED osvětlení bude více společností využívat LED displeje, automobilové LED, ultrafialové LED a další aplikace.

Očekává se, že v roce 2022 si nová investice v odvětví LED zachová současný rozsah, ale vzhledem k počátečnímu vytvoření vzoru konkurence v oblasti LED displejů se očekává, že nová investice do určité míry poklesne.