I 2021 er Kinas LED-industri vendt tilbage under påvirkning af udskiftningsoverførselseffekten af ​​COVID, og ​​eksporten af ​​LED-produkter ramte rekordhøjt.Fra industriforbindelsernes perspektiv er omsætningen af ​​LED-udstyr og -materialer steget meget, men fortjenesten af ​​LED-chipsubstrat, emballage og anvendelse er blevet tyndere, og det står stadig over for et større konkurrencepres.

Ser man frem til 2022, forventes det, at Kinas LED-industri vil fortsætte med at opretholde højhastigheds-tocifret vækst under påvirkning af substitutionsforskydningseffekten, og varme applikationsområder vil gradvist skifte til nye applikationer såsom smart belysning, small-pitch skærme og dyb ultraviolet desinfektion.

Grundlæggende vurdering af situationen i 2022

01 Substitutionsskifteffekten fortsætter, og efterspørgslen efter fremstilling i Kina er stærk.

Påvirket af den nye runde af COVID, vil genopretningen af ​​den globale LED-industris efterspørgsel i 2021 bringe en rebound-vækst.Effekten af ​​substitution og overførsel af mit lands LED-industri fortsætter, og eksporten i første halvdel af året ramte rekordhøjt.

På den ene side genstartede lande som Europa og USA deres økonomier under lempelse af pengepolitikken, og importefterspørgslen efter LED-produkter steg kraftigt.Ifølge data fra China Lighting Association nåede Kinas eksport af LED-belysningsprodukter i første halvdel af 2021 op på 20,988 milliarder amerikanske dollars, en stigning på 50,83% år-til-år, hvilket satte en ny historisk eksportrekord for samme periode.Blandt dem udgjorde eksporten til Europa og USA 61,2 %, en stigning på 11,9 % år-til-år.

På den anden side er der opstået store infektioner i mange asiatiske lande undtagen Kina, og efterspørgslen på markedet er vendt fra den stærke vækst i 2020 til en lille nedgang.Set fra den globale markedsandel faldt Sydøstasien fra 11,7 % i første halvdel af 2020 til 9,7 % i første halvdel af 2021, Vestasien faldt fra 9,1 % til 7,7 %, og Østasien faldt fra 8,9 % til 6,0 %.Da epidemien yderligere har ramt LED-fremstillingsindustrien i Sydøstasien, er lande blevet tvunget til at lukke flere industriparker, hvilket har hæmmet forsyningskæden alvorligt, og effekten af ​​substitution og overførsel af mit lands LED-industri er fortsat.

I første halvdel af 2021 opvejede Kinas LED-industri effektivt forsyningsgabet forårsaget af den globale epidemi, hvilket yderligere fremhævede fordelene ved produktionscentre og forsyningskædehubs.

Ser frem til 2022, forventes den globale LED-industri at øge markedsefterspørgslen yderligere under indflydelse af "hjemmeøkonomien", og Kinas LED-industri er optimistisk med hensyn til udviklingen af ​​at drage fordel af effekten af ​​substitutionsoverførsel.

På den ene side, under indflydelse af den globale epidemi, er antallet af beboere, der går ud, faldende, og markedets efterspørgsel efter indendørs belysning, LED-display osv. fortsætter med at stige, hvilket tilfører ny vitalitet i LED-industrien.

På den anden side er andre asiatiske regioner end Kina tvunget til at opgive virusnulstilling og vedtage en virussameksistenspolitik på grund af storstilede infektioner, som kan føre til gentagen og forværring af epidemien og større usikkerhed om genoptagelse af arbejde og produktion .

CCID-tænketanken forudsiger, at Kinas LED-industrisubstitutionsoverførselseffekt vil fortsætte i 2022, og LED-produktion og eksportefterspørgsel vil forblive stærk.

02 Fremstillingsoverskuddet fortsætter med at falde, og konkurrencen i industrien er blevet mere intens.

I 2021 vil overskudsgraden for Kinas LED-emballage og -applikationer skrumpe, og industrikonkurrencen vil blive mere intens;produktionskapaciteten for fremstilling af chipsubstrat, udstyr og materialer vil stige betydeligt, og rentabiliteten forventes at blive bedre.

I LED-chippen og substratforbindelsen,otte indenlandske børsnoterede virksomheders omsætning forventes at nå 16,84 milliarder yuan i 2021, en år-til-år stigning på 43,2 %.Selvom det gennemsnitlige nettooverskud for nogle førende virksomheder er faldet til 0,96% i 2020, forventes det, takket være den forbedrede effektivitet af storskalaproduktion, at nettooverskuddet for LED-chip- og substratvirksomheder vil stige til en vis grad i 2021. Sanan Optoelectronics LED-forretnings bruttomargin forventes at blive positiv.

I LED-pakningsprocessen,omsætningen for 10 indenlandske børsnoterede virksomheder forventes at nå op på 38,64 milliarder yuan i 2021, en stigning på 11,0% år-til-år.Bruttoavancen for LED-emballage i 2021 forventes at fortsætte den overordnede nedadgående tendens i 2020. Men takket være den hurtigere vækst i produktionen forventes det, at nettooverskuddet for indenlandske LED-emballagevirksomheder i 2021 vil vise en svag stigning på omkring 5%.

I LED-applikationssegmentet,omsætningen for 43 indenlandske børsnoterede virksomheder (hovedsageligt LED-belysning) forventes at nå 97,12 milliarder yuan i 2021, en stigning på 18,5 % år-til-år;10 af dem har negativt nettooverskud i 2020. Da væksten i LED-belysningsforretningen ikke kan opveje omkostningsstigningen, vil LED-applikationer (især belysningsapplikationer) skrumpe betydeligt i 2021, og et større antal virksomheder vil blive tvunget til at reducere eller transformere traditionelle virksomheder.

I LED-materialesektoren,fem indenlandske børsnoterede virksomheders omsætning forventes at nå 4,91 milliarder yuan i 2021, en år-til-år stigning på 46,7 %.I LED-udstyrssegmentet forventes omsætningen for seks indenlandske børsnoterede virksomheder at nå 19,63 milliarder yuan i 2021, en år-til-år-stigning på 38,7%.

Ser vi frem til 2022, vil den stive stigning i produktionsomkostningerne presse boligarealet for de fleste LED-emballage- og applikationsvirksomheder i Kina, og der er en klar tendens til, at nogle førende virksomheder lukker ned og vender tilbage.Takket være stigningen i markedsefterspørgslen har LED-udstyrs- og materialevirksomheder dog haft stor fordel, og status quo for LED-chipsubstratvirksomheder er stort set forblevet uændret.

Ifølge CCID-tænketankens statistikker vil omsætningen for børsnoterede LED-virksomheder i Kina i 2021 nå op på 177,132 milliarder yuan, en stigning på 21,3% år-til-år;det forventes at opretholde en tocifret højhastighedsvækst i 2022 med en samlet outputværdi på 214,84 milliarder yuan.

03 Investeringer i nye applikationer er vokset, og entusiasme for industriinvesteringer er stigende.

I 2021 vil mange nye områder af LED-industrien gå ind i en fase med hurtig industrialisering, og produktydelsen vil fortsat blive optimeret.

Blandt dem har den fotoelektriske konverteringseffektivitet af UVC LED overskredet 5,6%, og den er kommet ind på markederne for luftsterilisering med store rum, dynamisk vandsterilisering og komplekse overfladesteriliseringsmarkeder;

Med udviklingen af ​​avancerede teknologier såsom smarte forlygter, gennemgående baglygter, HDR-bildisplays og omgivende lys, fortsætter penetrationsgraden for automotive LED'er med at stige, og bilindustriens LED-markedsvækst forventes at overstige 10% i 2021;

Legaliseringen af ​​dyrkning af særlige økonomiske afgrøder i Nordamerika stimulerer populariseringen af ​​LED-plantebelysning.Markedet forventer, at den årlige vækstrate for LED-plantebelysningsmarkedet vil nå 30% i 2021.

På nuværende tidspunkt er LED-displayteknologien med lille tonehøjde blevet anerkendt af mainstream komplette maskinproducenter og er gået ind i den hurtige masseproduktionsudviklingskanal.På den ene side har Apple, Samsung, Huawei og andre komplette maskinproducenter udvidet deres Mini LED-baggrundsbelysnings-produktlinjer, og tv-producenter som TCL, LG, Konka og andre har intensivt frigivet high-end Mini LED-baggrundsbelysnings-TV'er.

På den anden side er aktive lysemitterende Mini LED-paneler også gået ind i masseproduktionsstadiet.I maj 2021 annoncerede BOE masseproduktionen af ​​en ny generation af glasbaserede aktive Mini LED-paneler med ultrahøj lysstyrke, kontrast, farveskala og sømløs splejsning.

Ser vi frem til 2022, på grund af faldet i overskuddet af traditionelle LED-belysningsapplikationer, forventes det, at flere virksomheder vil henvende sig til LED-skærme, automotive LED'er, ultraviolette LED'er og andre applikationer.

I 2022 forventes den nye investering i LED-industrien at fastholde den nuværende skala, men på grund af den indledende dannelse af konkurrencemønsteret på LED-displayområdet forventes det, at den nye investering vil falde i et vist omfang.