Im Jahr 2021 erholte sich Chinas LED-Industrie unter dem Einfluss des Ersatztransfereffekts von COVID und der Export von LED-Produkten erreichte ein Rekordhoch.Aus Sicht der Branchenverbindungen ist der Umsatz mit LED-Geräten und -Materialien stark gestiegen, aber der Gewinn mit LED-Chip-Substrat, -Verpackung und -Anwendung ist gesunken und der Wettbewerbsdruck ist immer noch größer.

Mit Blick auf das Jahr 2022 wird erwartet, dass Chinas LED-Industrie unter dem Einfluss des Substitutionsverschiebungseffekts weiterhin ein schnelles zweistelliges Wachstum aufrechterhalten wird und sich beliebte Anwendungsbereiche schrittweise auf neue Anwendungen wie intelligente Beleuchtung und Small-Pitch-Anwendungen verlagern werden Displays und Tiefen-UV-Desinfektion.

Grundsätzliche Einschätzung der Lage im Jahr 2022

01 Der Substitutionsverschiebungseffekt hält an und die Nachfrage nach Fertigung in China ist stark.

Beeinflusst von der neuen Runde des COVID wird die Erholung der weltweiten Nachfrage in der LED-Industrie im Jahr 2021 zu einem erneuten Wachstum führen.Der Effekt der Substitution und Verlagerung der LED-Industrie meines Landes hält an und die Exporte erreichten in der ersten Jahreshälfte ein Rekordhoch.

Einerseits starteten Länder wie Europa und die Vereinigten Staaten ihre Wirtschaft im Zuge der Lockerung der Geldpolitik wieder, und die Importnachfrage nach LED-Produkten erholte sich stark.Nach Angaben der China Lighting Association erreichten Chinas Exporte von LED-Beleuchtungsprodukten im ersten Halbjahr 2021 20,988 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 50,83 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen historischen Exportrekord für denselben Zeitraum darstellt.Davon entfielen 61,2 % auf die Exporte nach Europa und in die Vereinigten Staaten, was einem Anstieg von 11,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Andererseits kam es in vielen asiatischen Ländern außer China zu großflächigen Infektionen, und die Marktnachfrage hat sich von dem starken Wachstum im Jahr 2020 zu einem leichten Rückgang gewandelt.Aus Sicht des Weltmarktanteils sank Südostasien von 11,7 % im ersten Halbjahr 2020 auf 9,7 % im ersten Halbjahr 2021, Westasien von 9,1 % auf 7,7 % und Ostasien von 8,9 % auf 6,0 % %.Da die Epidemie die LED-Herstellungsindustrie in Südostasien weiter getroffen hat, waren die Länder gezwungen, mehrere Industrieparks zu schließen, was die Lieferkette erheblich behinderte, und die Auswirkungen der Substitution und Verlagerung der LED-Industrie meines Landes hielten an.

Im ersten Halbjahr 2021 konnte Chinas LED-Industrie die durch die globale Epidemie verursachte Versorgungslücke effektiv ausgleichen und die Vorteile von Produktionszentren und Lieferkettenzentren noch deutlicher hervorheben.

Mit Blick auf das Jahr 2022 wird erwartet, dass die weltweite LED-Industrie die Marktnachfrage unter dem Einfluss der „Heimwirtschaft“ weiter steigern wird, und Chinas LED-Industrie ist hinsichtlich der Entwicklung optimistisch, von den Auswirkungen des Substitutionstransfers zu profitieren.

Einerseits sinkt unter dem Einfluss der globalen Epidemie die Zahl der Einwohner, die das Haus verlassen, und die Marktnachfrage nach Innenbeleuchtung, LED-Anzeige usw. steigt weiter, was der LED-Industrie neue Dynamik verleiht.

Andererseits sind andere asiatische Regionen als China aufgrund von großflächigen Infektionen gezwungen, die Virus-Nullung aufzugeben und eine Virus-Koexistenz-Politik einzuführen, was zu einer Wiederholung und Verschlimmerung der Epidemie und einer größeren Unsicherheit über die Wiederaufnahme von Arbeit und Produktion führen kann .

Der CCID-Think Tank prognostiziert, dass der Substitutionseffekt der chinesischen LED-Industrie im Jahr 2022 anhalten wird und die LED-Produktions- und Exportnachfrage stark bleiben wird.

02 Die Gewinne im verarbeitenden Gewerbe sinken weiter und der Wettbewerb in der Branche ist intensiver geworden.

Im Jahr 2021 wird die Gewinnspanne von Chinas LED-Verpackungen und -Anwendungen schrumpfen und der Wettbewerb in der Branche wird intensiver;Die Produktionskapazität für die Herstellung von Chipsubstraten, die Ausrüstung und die Materialien werden erheblich zunehmen und die Rentabilität wird sich voraussichtlich verbessern.

In der Verbindung zwischen LED-Chip und SubstratDer Umsatz von acht inländischen börsennotierten Unternehmen wird im Jahr 2021 voraussichtlich 16,84 Milliarden Yuan erreichen, was einem Anstieg von 43,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Obwohl der durchschnittliche Nettogewinn einiger führender Unternehmen im Jahr 2020 dank der verbesserten Effizienz der Großserienproduktion auf 0,96 % gesunken ist, wird erwartet, dass der Nettogewinn der LED-Chip- und Substratunternehmen im Jahr 2021 bis zu einem gewissen Grad steigen wird. Die Rohertragsmarge des LED-Geschäfts von Sanan Optoelectronics dürfte sich positiv entwickeln.

Im LED-VerpackungsprozessDer Umsatz von zehn inländischen börsennotierten Unternehmen wird im Jahr 2021 voraussichtlich 38,64 Milliarden Yuan erreichen, was einem Anstieg von 11,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Es wird erwartet, dass die Bruttogewinnmarge von LED-Verpackungen im Jahr 2021 den allgemeinen Abwärtstrend im Jahr 2020 fortsetzt. Aufgrund des schnelleren Produktionswachstums wird jedoch erwartet, dass der Nettogewinn inländischer LED-Verpackungsunternehmen im Jahr 2021 einen leichten Anstieg von rund 5%.

Im LED-AnwendungssegmentDer Umsatz von 43 inländischen börsennotierten Unternehmen (hauptsächlich LED-Beleuchtung) wird im Jahr 2021 voraussichtlich 97,12 Milliarden Yuan erreichen, was einem Anstieg von 18,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht;10 von ihnen haben im Jahr 2020 einen negativen Nettogewinn. Da das Wachstum des LED-Beleuchtungsgeschäfts den Kostenanstieg nicht ausgleichen kann, werden LED-Anwendungen (insbesondere Beleuchtungsanwendungen) im Jahr 2021 deutlich zurückgehen und eine größere Anzahl von Unternehmen wird gezwungen sein, zu reduzieren oder umzuwandeln traditionelle Unternehmen.

Im Bereich LED-MaterialienDer Umsatz von fünf inländischen börsennotierten Unternehmen wird im Jahr 2021 voraussichtlich 4,91 Milliarden Yuan erreichen, was einem Anstieg von 46,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Im Segment LED-Ausrüstung wird erwartet, dass der Umsatz von sechs inländischen börsennotierten Unternehmen im Jahr 2021 19,63 Milliarden Yuan erreichen wird, was einem Anstieg von 38,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Mit Blick auf das Jahr 2022 wird der drastische Anstieg der Herstellungskosten den Wohnraum der meisten LED-Verpackungs- und Anwendungsunternehmen in China verengen, und es gibt einen klaren Trend, dass einige führende Unternehmen schließen und zurückkehren.Dank der gestiegenen Marktnachfrage haben jedoch die Hersteller von LED-Geräten und -Materialien erheblich profitiert, und der Status quo der Hersteller von LED-Chipsubstraten ist im Wesentlichen unverändert geblieben.

Laut CCID-Think-Tank-Statistiken wird der Umsatz börsennotierter LED-Unternehmen in China im Jahr 2021 177,132 Milliarden Yuan erreichen, was einem Anstieg von 21,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht;Es wird erwartet, dass es im Jahr 2022 ein zweistelliges Hochgeschwindigkeitswachstum mit einem Gesamtproduktionswert von 214,84 Milliarden Yuan beibehält.

03 Die Investitionen in neue Anwendungen sind gestiegen und die Begeisterung für industrielle Investitionen nimmt zu.

Im Jahr 2021 werden viele aufstrebende Bereiche der LED-Industrie in eine Phase der schnellen Industrialisierung eintreten und die Produktleistung wird weiter optimiert.

Unter anderem hat die photoelektrische Umwandlungseffizienz von UVC-LED 5,6 % überschritten und ist in die Märkte für großräumige Luftsterilisation, dynamische Wassersterilisation und komplexe Oberflächensterilisation vorgedrungen;

Mit der Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie intelligenten Scheinwerfern, durchgehenden Rücklichtern, HDR-Autodisplays und Umgebungslichtern steigt die Durchdringungsrate von Automobil-LEDs weiter an und es wird erwartet, dass das Wachstum des Automobil-LED-Marktes im Jahr 2021 10 % übersteigt;

Die Legalisierung des Anbaus von Sonderwirtschaftspflanzen in Nordamerika fördert die Popularisierung der LED-Pflanzenbeleuchtung.Der Markt geht davon aus, dass die jährliche Wachstumsrate des Marktes für LED-Pflanzenbeleuchtung im Jahr 2021 30 % erreichen wird.

Derzeit wird die LED-Anzeigetechnologie mit kleinem Rastermaß von Mainstream-Komplettmaschinenherstellern anerkannt und ist in den schnellen Entwicklungskanal für die Massenproduktion eingetreten.Einerseits haben Apple, Samsung, Huawei und andere Komplettmaschinenhersteller ihre Produktlinien für Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung erweitert, und TV-Hersteller wie TCL, LG, Konka und andere haben intensiv High-End-Fernseher mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung auf den Markt gebracht.

Andererseits sind auch aktiv lichtemittierende Mini-LED-Panels in die Massenproduktion eingetreten.Im Mai 2021 kündigte BOE die Massenproduktion einer neuen Generation glasbasierter aktiver Mini-LED-Panels mit ultrahoher Helligkeit, Kontrast, Farbskala und nahtloser Verbindung an.

Mit Blick auf das Jahr 2022 wird aufgrund des Rückgangs der Gewinne bei herkömmlichen LED-Beleuchtungsanwendungen erwartet, dass sich mehr Unternehmen LED-Displays, Automobil-LEDs, ultravioletten LEDs und anderen Anwendungen zuwenden werden.

Im Jahr 2022 wird erwartet, dass die Neuinvestitionen in der LED-Industrie das derzeitige Ausmaß beibehalten, aufgrund der anfänglichen Bildung des Wettbewerbsmusters im Bereich LED-Anzeigen wird jedoch erwartet, dass die Neuinvestitionen bis zu einem gewissen Grad zurückgehen werden.