En 2021, l'industrie chinoise des LED a rebondi sous l'influence de l'effet de transfert de remplacement du COVID, et l'exportation de produits LED a atteint un niveau record.Du point de vue des liens avec l'industrie, les revenus des équipements et matériaux LED ont considérablement augmenté, mais les bénéfices du substrat, de l'emballage et de l'application des puces LED ont diminué et ils sont toujours confrontés à une pression concurrentielle accrue.

Dans l'attente de 2022, on s'attend à ce que l'industrie chinoise des LED continue de maintenir une croissance à deux chiffres à grande vitesse sous l'influence de l'effet de changement de substitution, et les domaines d'application chauds se déplaceront progressivement vers des applications émergentes telles que l'éclairage intelligent, le petit pas écrans et désinfection aux ultraviolets profonds.

Jugement de base de la situation en 2022

01 L'effet de changement de substitution se poursuit et la demande de produits manufacturés en Chine est forte.

Affectée par le nouveau cycle de la COVID, la reprise de la demande mondiale de l'industrie des LED en 2021 entraînera un rebond de la croissance.L'effet de substitution et de transfert de l'industrie des LED de mon pays se poursuit et les exportations du premier semestre ont atteint un niveau record.

D'une part, des pays comme l'Europe et les États-Unis ont redémarré leurs économies dans le cadre d'une politique d'assouplissement monétaire, et la demande d'importation de produits LED a fortement rebondi.Selon les données de la China Lighting Association, au premier semestre 2021, les exportations chinoises de produits d'éclairage à LED ont atteint 20,988 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 50,83 % d'une année sur l'autre, établissant un nouveau record historique d'exportation pour la même période.Parmi elles, les exportations vers l'Europe et les États-Unis ont représenté 61,2 %, en hausse de 11,9 % sur un an.

D'autre part, des infections à grande échelle se sont produites dans de nombreux pays asiatiques, à l'exception de la Chine, et la demande du marché est passée de la forte croissance de 2020 à une légère contraction.Du point de vue de la part de marché mondiale, l'Asie du Sud-Est est passée de 11,7 % au premier semestre 2020 à 9,7 % au premier semestre 2021, l'Asie occidentale est passée de 9,1 % à 7,7 % et l'Asie de l'Est est passée de 8,9 % à 6,0 %. %.Alors que l'épidémie a encore frappé l'industrie de la fabrication de LED en Asie du Sud-Est, les pays ont été contraints de fermer plusieurs parcs industriels, ce qui a gravement entravé la chaîne d'approvisionnement, et l'effet de substitution et de transfert de l'industrie des LED de mon pays s'est poursuivi.

Au premier semestre 2021, l'industrie chinoise des LED a effectivement comblé le déficit d'approvisionnement causé par l'épidémie mondiale, soulignant davantage les avantages des centres de fabrication et des centres de chaîne d'approvisionnement.

Dans l'attente de 2022, l'industrie mondiale des LED devrait encore augmenter la demande du marché sous l'influence de «l'économie domestique», et l'industrie chinoise des LED est optimiste quant au développement de l'effet du transfert de substitution.

D'une part, sous l'influence de l'épidémie mondiale, le nombre de résidents qui sortent diminue et la demande du marché pour l'éclairage intérieur, l'affichage LED, etc. continue d'augmenter, insufflant une nouvelle vitalité à l'industrie LED.

D'autre part, les régions asiatiques autres que la Chine sont contraintes d'abandonner le zéro virus et d'adopter une politique de coexistence de virus en raison d'infections à grande échelle, ce qui peut entraîner une répétition et une aggravation de l'épidémie, et une plus grande incertitude quant à la reprise du travail et de la production. .

Le groupe de réflexion CCID prévoit que l'effet de transfert de substitution de l'industrie des LED en Chine se poursuivra en 2022, et que la demande de fabrication et d'exportation de LED restera forte.

02 Les bénéfices du secteur manufacturier continuent de baisser et la concurrence dans l'industrie s'est intensifiée.

En 2021, la marge bénéficiaire des emballages et des applications LED en Chine diminuera et la concurrence de l'industrie deviendra plus intense ;la capacité de production de la fabrication de substrats de puces, des équipements et des matériaux augmentera considérablement et la rentabilité devrait s'améliorer.

Dans la puce LED et le lien de substrat,le chiffre d'affaires de huit sociétés nationales cotées devrait atteindre 16,84 milliards de yuans en 2021, soit une augmentation de 43,2% en glissement annuel.Bien que le bénéfice net moyen de certaines grandes entreprises ait chuté à 0,96 % en 2020, grâce à l'amélioration de l'efficacité de la production à grande échelle, on s'attend à ce que le bénéfice net des entreprises de puces et de substrats LED augmente dans une certaine mesure en 2021. La marge bénéficiaire brute de l'activité LED de Sanan Optoelectronics devrait devenir positive.

Dans le processus d'emballage LED,le chiffre d'affaires de 10 sociétés nationales cotées devrait atteindre 38,64 milliards de yuans en 2021, soit une augmentation de 11,0 % d'une année sur l'autre.La marge bénéficiaire brute des emballages LED en 2021 devrait poursuivre sa tendance générale à la baisse en 2020. Cependant, grâce à la croissance plus rapide de la production, il est prévu que le bénéfice net des entreprises nationales d'emballages LED en 2021 affichera une légère augmentation de Environ 5%.

Dans le segment des applications LED,le chiffre d'affaires de 43 sociétés nationales cotées (principalement l'éclairage LED) devrait atteindre 97,12 milliards de yuans en 2021, soit une augmentation de 18,5 % d'une année sur l'autre ;10 d'entre eux ont des bénéfices nets négatifs en 2020. Comme la croissance de l'activité d'éclairage LED ne peut pas compenser l'augmentation des coûts, les applications LED (en particulier les applications d'éclairage) se réduiront considérablement en 2021, et un plus grand nombre d'entreprises seront obligées de réduire ou de transformer entreprises traditionnelles.

Dans le secteur des matériaux LED,le chiffre d'affaires de cinq sociétés cotées nationales devrait atteindre 4,91 milliards de yuans en 2021, soit une augmentation de 46,7 % en glissement annuel.Dans le segment des équipements LED, les revenus de six sociétés nationales cotées devraient atteindre 19,63 milliards de yuans en 2021, soit une augmentation de 38,7 % en glissement annuel.

Dans l'attente de 2022, l'augmentation rigide des coûts de fabrication comprimera l'espace de vie de la plupart des entreprises d'emballage et d'application de LED en Chine, et il y a une tendance claire pour certaines grandes entreprises à fermer et à revenir en arrière.Cependant, grâce à l'augmentation de la demande du marché, les entreprises d'équipements et de matériaux LED en ont considérablement bénéficié, et le statu quo des entreprises de substrats de puces LED est resté pratiquement inchangé.

Selon les statistiques du groupe de réflexion CCID, en 2021, le chiffre d'affaires des sociétés LED cotées en Chine atteindra 177,132 milliards de yuans, soit une augmentation de 21,3 % d'une année sur l'autre ;il devrait maintenir une croissance à deux chiffres à grande vitesse en 2022, avec une valeur de production totale de 214,84 milliards de yuans.

03 L'investissement dans les applications émergentes a augmenté et l'enthousiasme pour les investissements industriels est en hausse.

En 2021, de nombreux domaines émergents de l'industrie des LED entreront dans une phase d'industrialisation rapide et les performances des produits continueront d'être optimisées.

Parmi eux, l'efficacité de conversion photoélectrique de la LED UVC a dépassé 5,6 % et elle est entrée sur les marchés de la stérilisation de l'air dans les grands espaces, de la stérilisation dynamique de l'eau et de la stérilisation de surface complexe ;

Avec le développement de technologies avancées telles que les phares intelligents, les feux arrière de type traversant, les écrans de voiture HDR et les lumières ambiantes, le taux de pénétration des LED automobiles continue d'augmenter et la croissance du marché des LED automobiles devrait dépasser 10 % en 2021 ;

La légalisation de la culture de cultures économiques spéciales en Amérique du Nord stimule la vulgarisation de l'éclairage des plantes à LED.Le marché s'attend à ce que le taux de croissance annuel du marché de l'éclairage des plantes à LED atteigne 30% en 2021.

À l'heure actuelle, la technologie d'affichage à LED à petit pas a été reconnue par les principaux fabricants de machines complètes et est entrée dans le canal de développement rapide de la production de masse.D'une part, Apple, Samsung, Huawei et d'autres fabricants de machines complètes ont élargi leurs gammes de produits de rétroéclairage Mini LED, et les fabricants de téléviseurs tels que TCL, LG, Konka et d'autres ont lancé de manière intensive des téléviseurs à rétroéclairage Mini LED haut de gamme.

D'autre part, les panneaux Mini LED électroluminescents actifs sont également entrés dans la phase de production de masse.En mai 2021, BOE a annoncé la production en série d'une nouvelle génération de panneaux Mini LED actifs à base de verre avec une luminosité, un contraste, une gamme de couleurs et un épissage transparent ultra-élevés.

Dans l'attente de 2022, en raison de la baisse des bénéfices des applications d'éclairage traditionnelles à LED, on s'attend à ce que davantage d'entreprises se tournent vers les écrans LED, les LED automobiles, les LED ultraviolettes et d'autres applications.

En 2022, le nouvel investissement dans l'industrie des LED devrait maintenir l'échelle actuelle, mais en raison de la formation initiale du modèle de concurrence dans le domaine de l'affichage à LED, on s'attend à ce que le nouvel investissement diminue dans une certaine mesure.