2021-ben a kínai LED-ipar fellendült a COVID cseretranszfer hatása alatt, és a LED-termékek exportja rekordot döntött.Az iparági kapcsolatok szempontjából a LED-es berendezések és anyagok bevétele nagymértékben nőtt, de a LED-chipek hordozóinak, csomagolásának és felhordásának nyeresége csökken, és továbbra is nagyobb versenynyomással néz szembe.

2022-re előretekintve a kínai LED-ipar várhatóan továbbra is nagy sebességű, kétszámjegyű növekedést fog fenntartani a helyettesítési eltolódási hatás hatására, és a forró alkalmazási területek fokozatosan áttérnek az olyan feltörekvő alkalmazások felé, mint az intelligens világítás, a kis hangtávolság kijelzők, és mély ultraibolya fertőtlenítés.

A helyzet alapítélete 2022-ben

01 A helyettesítési eltolódási hatás folytatódik, és a gyártás iránti kereslet Kínában erős.

A COVID-járvány új fordulója által érintett globális LED-ipar keresletének fellendülése 2021-ben fellendülést hoz majd.Hazám LED-iparának helyettesítésének és átadásának hatása folytatódik, és az első félévben az export rekordot döntött.

Egyrészt olyan országok, mint Európa és az Egyesült Államok, újraindították gazdaságukat a monetáris politika lazítása mellett, és a LED-termékek importkereslete erőteljesen megugrott.A Kínai Világításszövetség adatai szerint 2021 első felében a kínai LED-es világítástechnikai termékek exportja elérte a 20,988 milliárd dollárt, ami 50,83%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ami új történelmi exportrekordot jelent ugyanebben az időszakban.Közülük az Európába és az Egyesült Államokba irányuló export 61,2%-ot tett ki, ami éves szinten 11,9%-os növekedést jelent.

Másrészt Kína kivételével számos ázsiai országban történtek nagymértékű fertőzések, és a piaci kereslet a 2020-as erőteljes növekedésről enyhe zsugorodásra fordult.A globális piaci részesedés szempontjából Délkelet-Ázsia a 2020 első félévében mért 11,7%-ról 9,7%-ra csökkent 2021 első felében, Nyugat-Ázsia 9,1%-ról 7,7%-ra, Kelet-Ázsia pedig 8,9%-ról 6,0%-ra csökkent. %.Mivel a járvány tovább sújtotta a délkelet-ázsiai LED-gyártó ipart, az országok több ipari parkot kénytelenek bezárni, ami súlyosan akadályozta az ellátási láncot, és hazám LED-iparának helyettesítésének és átadásának hatása folytatódott.

2021 első felében a kínai LED-ipar hatékonyan pótolta a globális járvány okozta kínálati hiányt, tovább hangsúlyozva a gyártóközpontok és az ellátási lánc csomópontjainak előnyeit.

2022-re a globális LED-ipar várhatóan tovább növeli a piaci keresletet a „otthoni gazdaság” hatása alatt, és a kínai LED-ipar optimista a helyettesítési transzfer hatásának előnyeit illetően.

Egyrészt a világjárvány hatására csökken a kivonuló lakosok száma, és folyamatosan nő a piaci kereslet a beltéri világítás, LED kijelző stb. iránt, új életerőt oltva a LED-iparba.

Másrészt a Kínán kívüli ázsiai régiók kénytelenek felhagyni a vírus nullázással és a vírusok együttélési politikájával foglalkozni a nagy kiterjedésű fertőzések miatt, ami a járvány megismétlődéséhez és súlyosbodásához, valamint a munka és a termelés újraindításával kapcsolatos nagyobb bizonytalansághoz vezethet. .

A CCID agytröszt előrejelzése szerint a kínai LED-ipar helyettesítő transzfer hatása 2022-ben is folytatódik, és a LED-gyártás és az export iránti kereslet továbbra is erős marad.

02 A feldolgozóipar nyeresége tovább csökken, és az iparági verseny egyre intenzívebbé vált.

2021-ben a kínai LED-csomagolások és -alkalmazások haszonkulcsa csökkenni fog, és az iparági verseny intenzívebbé válik;a forgácshordozó gyártás, berendezések és anyagok gyártási kapacitása jelentősen megnő, és a jövedelmezőség javulása várható.

A LED chip és a hordozó kapcsolatábannyolc hazai tőzsdei társaság bevétele 2021-ben várhatóan eléri a 16,84 milliárd jüant, ami 43,2%-os éves növekedést jelent.Bár egyes vezető vállalatok átlagos nettó nyeresége 2020-ban 0,96%-ra esett vissza, a nagyüzemi gyártás hatékonyságának javulásának köszönhetően, a LED chip- és szubsztrátgyártó cégek nettó nyeresége várhatóan 2021-ben bizonyos mértékig növekedni fog. A Sanan Optoelectronics LED üzletág bruttó haszonkulcsa várható Pozitív.

A LED-es csomagolási folyamatban10 hazai tőzsdén jegyzett társaság bevétele 2021-ben várhatóan eléri a 38,64 milliárd jüant, ami éves szinten 11,0%-os növekedést jelent.A LED-csomagolások bruttó haszonkulcsa 2021-ben 2020-ban várhatóan folytatja az általános csökkenő tendenciát. A gyorsabb kibocsátásnövekedésnek köszönhetően azonban 2021-ben a hazai LED-csomagolóipari vállalatok nettó nyeresége várhatóan enyhe emelkedést mutat majd. körülbelül 5%.

A LED alkalmazások szegmensében43 hazai tőzsdén jegyzett társaság (főleg LED-es világítás) bevétele 2021-ben várhatóan eléri a 97,12 milliárd jüant, ami éves szinten 18,5%-os növekedést jelent;Közülük 10-nek 2020-ban a nettó nyeresége negatív. Mivel a LED-es világítási üzletág növekedése nem tudja ellensúlyozni a költségnövekedést, a LED-alkalmazások (különösen a világítástechnikai alkalmazások) 2021-ben jelentősen visszaszorulnak, és egyre több vállalat lesz kénytelen csökkenteni vagy átalakítani. hagyományos vállalkozások.

A LED anyagok ágazatábanöt hazai tőzsdén jegyzett társaság bevétele 2021-ben várhatóan eléri a 4,91 milliárd jüant, ami 46,7%-os éves növekedést jelent.A LED-berendezések szegmensében hat hazai tőzsdén jegyzett társaság bevétele 2021-ben várhatóan eléri a 19,63 milliárd jüant, ami 38,7%-os éves növekedést jelent.

2022-re a gyártási költségek merev emelkedése megszorongatja a legtöbb kínai LED-csomagoló- és -alkalmazás-gyártó cég életterét, és egyértelmű tendencia figyelhető meg, hogy egyes vezető vállalatok bezárnak és visszaállnak.A megnövekedett piaci keresletnek köszönhetően azonban a LED-es berendezéseket és anyagokat gyártó cégek jelentősen profitáltak, és a LED-chiphordozókat gyártó cégek állapota lényegében változatlan maradt.

A CCID agytröszt statisztikái szerint 2021-ben a tőzsdén jegyzett LED-cégek bevétele Kínában eléri a 177,132 milliárd jüant, ami éves szinten 21,3%-os növekedést jelent;2022-ben várhatóan kétszámjegyű gyors növekedést fog tartani, 214,84 milliárd jüan összkibocsátással.

03 Nőttek a feltörekvő alkalmazásokba történő befektetések, és az ipari befektetések iránti lelkesedés nő.

2021-ben a LED-ipar számos feltörekvő területe a gyors iparosodás szakaszába lép, és a termékek teljesítményét továbbra is optimalizálják.

Ezek közül az UVC LED fotoelektromos konverziós hatékonysága meghaladta az 5,6%-ot, és belépett a nagyterű levegős sterilizálás, a dinamikus vízsterilizálás és a komplex felületi sterilizálás piacára;

A fejlett technológiák, például az intelligens fényszórók, az átmenő típusú hátsó lámpák, a HDR autókijelzők és a környezeti lámpák fejlesztésével az autóipari LED-ek elterjedtsége tovább növekszik, és az autóipari LED-piac növekedése 2021-ben várhatóan meghaladja a 10%-ot;

A különleges gazdasági növények termesztésének legalizálása Észak-Amerikában ösztönzi a LED-es növényvilágítás népszerűsítését.A piac arra számít, hogy 2021-ben a LED-es növényvilágítási piac éves növekedési üteme eléri a 30%-ot.

Jelenleg a kis osztású LED-kijelző technológiát a főbb komplett gépgyártók elismerték, és belépett a gyors tömeggyártás fejlesztési csatornájába.Egyrészt az Apple, a Samsung, a Huawei és más komplett gépgyártók bővítették Mini LED-es háttérvilágítású termékcsaládjukat, a tévégyártók, mint a TCL, LG, Konka és mások pedig intenzíven adtak ki csúcskategóriás Mini LED háttérvilágítású tévéket.

Másrészt az aktív fénykibocsátó Mini LED panelek is tömeggyártásba léptek.2021 májusában a BOE bejelentette az üveg alapú aktív Mini LED panelek új generációjának tömeggyártását, rendkívül nagy fényerővel, kontraszttal, színskálával és zökkenőmentes illesztéssel.

2022-re tekintve, a hagyományos LED-es világítási alkalmazások nyereségének csökkenése miatt várhatóan több vállalat fordul majd LED-kijelzők, autóipari LED-ek, ultraibolya LED-ek és egyéb alkalmazások felé.

2022-ben a LED-ipar új beruházása várhatóan megtartja a jelenlegi léptéket, de a versenyminta kezdeti kialakulása miatt a LED-kijelzők terén várhatóan bizonyos mértékig visszaesik az új beruházás.