בשנת 2021, תעשיית ה-LED של סין התאוששה בהשפעת השפעת ההעברה ההחלפה של ה-COVID, והיצוא של מוצרי LED הגיע לשיא.מנקודת המבט של קישורים בתעשייה, ההכנסות מציוד וחומרי LED גדלו מאוד, אך הרווח של מצע שבבי LED, האריזה והיישום הצטמצם, והוא עדיין מתמודד עם לחץ תחרותי גדול יותר.

במבט קדימה לשנת 2022, צפוי שתעשיית ה-LED בסין תמשיך לשמור על צמיחה דו-ספרתית במהירות גבוהה בהשפעת אפקט משמרת ההחלפה, ואזורי יישומים חמים יעברו בהדרגה ליישומים מתפתחים כגון תאורה חכמה, מגרש קטן. צגים, וחיטוי אולטרה סגול עמוק.

פסק דין בסיסי של המצב בשנת 2022

01 אפקט משמרת ההחלפה נמשך, והביקוש לייצור בסין חזק.

מושפע מהסבב החדש של ה-COVID, התאוששות הביקוש של תעשיית ה-LED העולמית בשנת 2021 תביא לצמיחת התאוששות.השפעת ההחלפה וההעברה של תעשיית ה-LED של ארצי נמשכת, והיצוא במחצית הראשונה של השנה הגיע לשיא.

מצד אחד, מדינות כמו אירופה וארצות הברית התחילו מחדש את הכלכלות שלהן תחת מדיניות מוניטרית מקלה, והביקוש לייבוא ​​למוצרי LED התאושש חזק.על פי נתוני איגוד התאורה בסין, במחצית הראשונה של 2021, יצוא מוצרי תאורת ה-LED של סין הגיע ל-20.988 מיליארד דולר, עלייה של 50.83% משנה לשנה, וקבע שיא יצוא היסטורי חדש לאותה תקופה.ביניהם, היצוא לאירופה ולארה"ב היווה 61.2%, עלייה של 11.9% בהשוואה לשנה.

מצד שני, זיהומים בקנה מידה גדול התרחשו במדינות רבות באסיה מלבד סין, והביקוש בשוק התהפך מהצמיחה החזקה ב-2020 להתכווצות קלה.מנקודת המבט של נתח השוק העולמי, דרום מזרח אסיה ירדה מ-11.7% במחצית הראשונה של 2020 ל-9.7% במחצית הראשונה של 2021, מערב אסיה ירדה מ-9.1% ל-7.7%, ומזרח אסיה ירדה מ-8.9% ל-6.0 %.ככל שהמגיפה פגעה עוד יותר בתעשיית ייצור ה-LED בדרום מזרח אסיה, מדינות נאלצו לסגור פארקי תעשייה מרובים, מה שפגע מאוד בשרשרת האספקה, והשפעת ההחלפה וההעברה של תעשיית ה-LED של ארצי נמשכה.

במחצית הראשונה של 2021, תעשיית ה-LED של סין השלימה למעשה את פער האספקה ​​שנגרם על ידי המגיפה העולמית, והדגישה עוד יותר את היתרונות של מרכזי ייצור ומרכזי שרשרת אספקה.

במבט קדימה לשנת 2022, תעשיית ה-LED העולמית צפויה להגדיל עוד יותר את הביקוש בשוק בהשפעת "הכלכלה הביתית", ותעשיית ה-LED של סין אופטימית לגבי התפתחות ההנאה מההשפעה של העברת החלפה.

מצד אחד, בהשפעת המגיפה העולמית, מספר התושבים היוצאים לבלות הולך ופוחת, והביקוש בשוק לתאורת פנים, תצוגת לד וכדומה ממשיך לעלות, ומחדיר חיוניות חדשה לתעשיית הלד.

מנגד, אזורים באסיה מלבד סין נאלצים לנטוש את איפוס הנגיפים ולאמץ מדיניות דו-קיום של וירוסים עקב זיהומים בקנה מידה גדול, שעלולות להוביל להחמרה חוזרת והחמרה של המגפה, ואי ודאות רבה יותר לגבי חידוש העבודה והייצור. .

צוות החשיבה של CCID צופה כי אפקט העברת החלפת תעשיית ה-LED של סין יימשך ב-2022, והביקוש לייצור ויצוא LED יישאר חזק.

02 רווחי התעשייה ממשיכים לרדת, והתחרות בענף הפכה עזה יותר.

בשנת 2021, שולי הרווח של אריזות ה-LED של סין והיישומים יצטמצמו, והתחרות בתעשייה תלך ותגבר;כושר הייצור של ייצור מצעי שבבים, ציוד וחומרים יגדל באופן משמעותי, והרווחיות צפויה להשתפר.

בקישור שבב LED ומצע,ההכנסות של שמונה חברות רשומות מקומיות צפויות להגיע ל-16.84 מיליארד יואן ב-2021, עלייה של 43.2% משנה לשנה.למרות שהרווח הנקי הממוצע של חלק מהחברות המובילות ירד ל-0.96% ב-2020, הודות לשיפור היעילות בייצור בקנה מידה גדול, צפוי שהרווח הנקי של חברות שבבי LED ומצעים יגדל במידה מסוימת ב-2021. Sanan Optoelectronics LED עסקי שולי הרווח הגולמי צפוי להפוך חיובי.

בתהליך אריזת LED,ההכנסות של 10 חברות רשומות מקומיות צפויות להגיע ל-38.64 מיליארד יואן ב-2021, עלייה של 11.0% משנה לשנה.שיעור הרווח הגולמי של אריזות LED בשנת 2021 צפוי להמשיך במגמת הירידה הכוללת בשנת 2020. עם זאת, הודות לצמיחה המהירה יותר בתפוקה, צפוי כי הרווח הנקי של חברות אריזות LED המקומיות בשנת 2021 יראה עלייה קלה של בערך 5%.

בגזרת יישומי LED,ההכנסות של 43 חברות רשומות מקומיות (בעיקר תאורת LED) צפויות להגיע ל-97.12 מיליארד יואן ב-2021, עלייה של 18.5% משנה לשנה;ל-10 מהם יש רווח נקי שלילי בשנת 2020. מכיוון שהצמיחה של עסקי תאורת ה-LED אינה יכולה לקזז את עליית העלויות, יישומי LED (במיוחד יישומי תאורה) יתכווצו באופן משמעותי בשנת 2021, ומספר גדול יותר של חברות ייאלצו לצמצם או לשנות שינוי עסקים מסורתיים.

בתחום חומרי LED,ההכנסות של חמש חברות רשומות מקומיות צפויות להגיע ל-4.91 מיליארד יואן בשנת 2021, עלייה של 46.7% משנה לשנה.בגזרת ציוד LED, ההכנסות של שש חברות רשומות מקומיות צפויות להגיע ל-19.63 מיליארד יואן ב-2021, עלייה של 38.7% משנה לשנה.

במבט קדימה לשנת 2022, העלייה הנוקשה בעלויות הייצור יסחוט את שטח המחיה של רוב חברות אריזות ה-LED והאפליקציות בסין, וישנה מגמה ברורה של כמה חברות מובילות להיסגר ולחזור.עם זאת, הודות לעלייה בביקוש בשוק, חברות ציוד LED וחומרים הרוויחו משמעותית, והסטטוס קוו של חברות מצעי LED שבבי נותר ללא שינוי.

על פי סטטיסטיקת צוות החשיבה של CCID, בשנת 2021, ההכנסות של חברות LED הנסחרות בסין יגיעו ל-177.132 מיליארד יואן, עלייה של 21.3% משנה לשנה;היא צפויה לשמור על צמיחה דו ספרתית במהירות גבוהה בשנת 2022, עם ערך תפוקה כולל של 214.84 מיליארד יואן.

03 ההשקעה ביישומים מתפתחים גדלה, והתלהבות ההשקעות התעשייתיות עולה.

בשנת 2021, תחומים מתפתחים רבים של תעשיית ה-LED ייכנסו לשלב של תיעוש מהיר, וביצועי המוצר ימשיכו להיות אופטימליים.

ביניהם, יעילות ההמרה הפוטואלקטרית של LED UVC עלתה על 5.6%, והיא נכנסה לשווקי עיקור אוויר בחלל גדול, עיקור מים דינמי ועיקור משטח מורכב;

עם התפתחותן של טכנולוגיות מתקדמות כגון פנסים חכמים, פנסים אחוריים מסוג דרך, תצוגות מכוניות HDR ותאורות סביבה, שיעור החדירה של נורות LED לרכב ממשיך לעלות, וצמיחת שוק ה-LED לרכב צפויה לעלות על 10% בשנת 2021;

הלגליזציה של גידול גידולים כלכליים מיוחדים בצפון אמריקה מגרה את הפופולריות של תאורת צמחי LED.השוק צופה שקצב הצמיחה השנתי של שוק תאורת הצמחים LED יגיע ל-30% בשנת 2021.

נכון לעכשיו, טכנולוגיית תצוגת ה-LED בגובה קטן זכתה להכרה על ידי יצרני מכונות שלמים מהמיינסטרים ונכנסה לערוץ פיתוח הייצור ההמוני המהיר.מצד אחד, אפל, סמסונג, וואווי ויצרניות מכונות שלמות אחרות הרחיבו את קווי מוצרי המיני LED האחוריים שלהן, ויצרני טלוויזיות כמו TCL, LG, Konka ואחרות שחררו באופן אינטנסיבי טלוויזיות מיני LED עם תאורה אחורית מתקדמת.

מצד שני, לוחות Mini LED פעילים נכנסו גם הם לשלב הייצור ההמוני.במאי 2021, BOE הכריזה על ייצור המוני של דור חדש של לוחות מיני LED פעילים מבוססי זכוכית עם בהירות גבוהה במיוחד, ניגודיות, סולם צבעים וחבור ללא תפרים.

במבט קדימה לשנת 2022, עקב הירידה ברווחים של יישומי תאורת LED מסורתיים, צפוי שחברות נוספות יפנו לצגי LED, LED לרכב, נוריות אולטרה סגול ויישומים נוספים.

בשנת 2022 צפויה ההשקעה החדשה בענף הלד לשמור על קנה המידה הנוכחי, אך עקב היווצרותו הראשונית של דפוס התחרות בתחום תצוגת הלד, צפוי כי ההשקעה החדשה תרד במידה מסוימת.