2021年、中国のLED産業は新型コロナウイルスによる代替移転効果の影響で回復し、LED製品の輸出は過去最高を記録した。業界連携の観点から見ると、LED機器・材料の収益は大幅に増加しているが、LEDチップ基板、パッケージング、アプリケーションの収益は減少しており、依然として大きな競争圧力にさらされている。

2022年に向けて、中国のLED産業は代替シフト効果の影響で引き続き2桁の高速成長を維持すると予想されており、注目のアプリケーション分野は徐々にスマート照明、狭ピッチなどの新興アプリケーションに移行していくだろう。ディスプレイ、深紫外線消毒。

2022年の基本的な情勢判断

01 代替シフト効果が継続し、中国での製造需要は堅調。

新型コロナウイルス感染症の新たな感染拡大の影響を受け、2021年の世界のLED産業需要の回復は回復成長をもたらすだろう。我が国のLED産業の代替・移転の影響は続いており、今年上半期の輸出は過去最高を記録した。

一方で、欧州や米国などの国々は金融緩和政策の下で経済を再開し、LED製品の輸入需要は大きく回復しました。中国照明協会のデータによると、2021年上半期の中国のLED照明製品の輸出額は前年同期比50.83%増の209億8,800万米ドルに達し、同時期の歴史的輸出記録を樹立した。このうち、欧米向け輸出が61.2％を占め、前年比11.9％増加した。

一方で、中国を除くアジアの多くの国で大規模な感染症が発生し、市場需要は2020年の好調な成長から一転、若干の縮小に転じた。世界市場シェアの観点から見ると、東南アジアは2020年上半期の11.7%から2021年上半期には9.7%に減少し、西アジアは9.1%から7.7%に減少し、東アジアは8.9%から6.0%に減少した。 %。疫病が東南アジアのLED製造産業にさらに打撃を与える中、各国は複数の工業団地の閉鎖を余儀なくされ、サプライチェーンに深刻な支障をきたしており、我が国のLED産業の代替や移転の影響は続いている。

2021年上半期、中国のLED産業は世界的な疫病によって引き起こされた供給ギャップを効果的に埋め合わせ、製造センターとサプライチェーンハブの利点をさらに浮き彫りにした。

2022年に向けて、世界のLED産業は「家庭経済」の影響で市場需要がさらに増加すると予想されており、中国のLED産業は代替移転の効果による発展に楽観的である。

一方で、世界的な疫病の影響で外出する住民の数は減少しており、室内照明、LEDディスプレイなどの市場需要は増加し続けており、LED産業に新たな活力を注入しています。

一方で、中国を除くアジア地域では、大規模な感染症の発生によりウイルスゼロ化を断念し、ウイルス共存政策の採用を余儀なくされており、流行の繰り返しと悪化につながる可能性があり、業務や生産の再開に対する不確実性が増大する可能性がある。 。

CCIDシンクタンクは、中国のLED産業代替移転効果は2022年も継続し、LED製造と輸出需要は引き続き堅調に推移すると予測している。

02 製造業の利益は減少し続けており、業界の競争は激化しています。

2021 年には、中国の LED パッケージングとアプリケーションの利益率は縮小し、業界の競争はさらに激化すると予想されます。チップ基板製造、設備、材料の生産能力が大幅に向上し、収益性の向上が見込まれます。

LEDチップと基板のリンクでは、国内上場企業8社の2021年の売上高は前年比43.2％増の168億4000万元に達すると予想されている。一部の大手企業の2020年の平均純利益は0.96％まで低下したが、大規模生産の効率向上により、LEDチップ・基板企業の純利益は2021年にある程度増加すると予想されている。三安オプトエレクトロニクス LED事業の売上総利益率は黒字化を見込む。

LEDのパッケージング工程では、国内上場企業10社の2021年の売上高は前年比11.0％増の386億4000万元に達すると予想されている。2021 年の LED パッケージングの粗利益率は、2020 年の全体的な低下傾向が続くと予想されます。しかし、生産の急速な成長のおかげで、2021 年の国内 LED パッケージング企業の純利益はわずかに増加すると予想されます。約5％。

LED応用分野では、国内上場企業43社（主にLED照明）の2021年の売上高は、前年比18.5％増の971億2000万元に達すると予想される。そのうち10社は2020年の純利益がマイナスとなっている。LED照明事業の成長がコスト増加を相殺できないため、LEDアプリケーション（特に照明アプリケーション）は2021年に大幅に縮小し、より多くの企業が削減や変革を余儀なくされるだろう。伝統的なビジネス。

LED材料分野では、国内上場企業5社の2021年の売上高は前年比46.7％増の49億1000万元に達すると予想されている。LED機器部門では、国内上場企業6社の2021年の売上高は前年比38.7％増の196億3000万元に達すると予想されている。

2022年に向けて、製造コストの急激な増加により、中国のほとんどのLEDパッケージングおよびアプリケーション企業の居住スペースが圧迫され、一部の大手企業が閉鎖して復帰する傾向が明らかです。しかし、市場需要の増加によりLED機器・材料企業は大きな恩恵を受けており、LEDチップ基板企業の現状はほぼ変わっていない。

CCIDシンクタンクの統計によると、2021年の中国の上場LED企業の収益は1,771億3,200万元に達し、前年比21.3%増加する見込み。2022年も2桁の高速成長を維持し、総生産額は2148億4000万元になると予想されている。

03 新興用途への投資が増加し、産業への投資熱が高まっています。

2021 年には、LED 業界の多くの新興分野が急速な工業化の段階に入り、製品のパフォーマンスは引き続き最適化されるでしょう。

その中で、UVC LEDの光電変換効率は5.6%を超え、大空間空気殺菌、動的水殺菌、複雑な表面殺菌市場に参入しました。

スマートヘッドライト、スルータイプテールライト、HDRカーディスプレイ、アンビエントライトなどの先進技術の開発により、車載用LEDの普及率は上昇し続けており、2021年の車載用LED市場の成長は10%を超えると予想されています。

北米における特別経済作物の栽培の合法化により、LED 植物照明の普及が促進されています。市場は、LEDプラント照明市場の年間成長率が2021年に30％に達すると予想しています。

現在、狭ピッチ LED ディスプレイ技術は主流の完成機メーカーに認められ、急速な量産開発チャネルに入っています。一方で、Apple、Samsung、Huaweiなどの完成機メーカーはミニLEDバックライト製品ラインを拡大し、TCL、LG、KonkaなどのテレビメーカーはハイエンドのミニLEDバックライトテレビを集中的にリリースしています。

一方、アクティブ発光ミニLEDパネルも量産段階に入っています。2021 年 5 月、BOE は、超高輝度、コントラスト、色域、シームレスなスプライシングを備えた新世代のガラスベースのアクティブ ミニ LED パネルの量産を発表しました。

2022 年に向けて、従来の LED 照明用途の利益の減少により、より多くの企業が LED ディスプレイ、車載用 LED、紫外線 LED およびその他の用途に目を向けると予想されます。

2022年のLED産業への新規投資は現在の規模を維持すると予想されるが、LEDディスプレイ分野における初期の競争パターンの形成により、新規投資はある程度減少すると予想される。