2021년 중국의 LED 산업은 COVID의 교체 이전 효과의 영향으로 반등했으며 LED 제품 수출은 사상 최고치를 기록했습니다.산업 연결의 관점에서 볼 때 LED 장비 및 재료의 수익은 크게 증가했지만 LED 칩 기판, 패키징 및 응용 프로그램의 수익은 줄어들고 있으며 여전히 더 큰 경쟁 압력에 직면해 있습니다.

2022년을 내다보면 중국의 LED 산업은 대체 이동 효과의 영향으로 고속 두 자릿수 성장을 계속 유지할 것으로 예상되며 핫 응용 분야는 점차 스마트 조명, 소형 피치와 같은 신흥 응용 분야로 전환될 것입니다. 디스플레이 및 심자외선 소독.

2022년 상황에 대한 기본 판단

01 대체전환 효과가 지속되고 중국의 제조업 수요가 강하다.

COVID의 새로운 라운드의 영향을 받아 2021년 글로벌 LED 산업 수요 회복은 반등 성장을 가져올 것입니다.우리나라 LED 산업의 대체·이전 효과가 지속되면서 상반기 수출이 사상 최대를 기록했다.

한편, 유럽과 미국 등은 완화된 통화정책으로 경제를 재개하면서 LED 제품의 수입수요가 크게 반등했다.중국 조명 협회(China Lighting Association)의 데이터에 따르면 2021년 상반기 중국의 LED 조명 제품 수출은 전년 동기 대비 50.83% 증가한 209억 8800만 달러에 도달하여 같은 기간 새로운 수출 기록을 세웠습니다.이 중 유럽과 미국으로의 수출이 61.2%를 차지해 전년 대비 11.9% 증가했다.

반면 중국을 제외한 아시아 여러 국가에서 대규모 감염이 발생하면서 시장 수요는 2020년 강한 성장세에서 소폭 위축으로 역전됐다.글로벌 시장점유율 기준으로 보면 동남아시아는 2020년 상반기 11.7%에서 2021년 상반기 9.7%로, 서아시아는 9.1%에서 7.7%로, 동아시아는 8.9%에서 6.0%로 감소했다. %.전염병이 동남아시아의 LED 제조 산업을 더욱 강타함에 따라 국가는 여러 산업 단지를 폐쇄해야 했으며 이는 공급망을 심각하게 방해했으며 우리나라 LED 산업의 대체 및 이전 효과가 계속되었습니다.

2021년 상반기 중국의 LED 산업은 글로벌 전염병으로 인한 공급 격차를 효과적으로 보완하여 제조 센터와 공급망 허브의 이점을 더욱 강조했습니다.

2022년을 내다보면 글로벌 LED 산업은 "가정 경제"의 영향으로 시장 수요가 더욱 증가할 것으로 예상되며 중국의 LED 산업은 대체 이전 효과로 인해 발전할 것으로 낙관하고 있습니다.

한편, 세계적인 유행병의 영향으로 주민 외출이 감소하고 실내 조명, LED 디스플레이 등에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하면서 LED 산업에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

한편, 중국 이외의 아시아 지역은 대규모 감염으로 인해 바이러스 제로화를 포기하고 바이러스 공존 정책을 채택할 수밖에 없으며, 이는 전염병의 반복 및 악화로 이어질 수 있으며 작업 및 생산 재개에 대한 불확실성이 커질 수 있습니다. .

CCID 싱크탱크는 중국의 LED 산업 대체 이전 효과가 2022년에도 계속될 것이며 LED 제조 및 수출 수요가 강세를 유지할 것이라고 예측합니다.

02 제조업 이익은 지속적으로 감소하고 업계 경쟁은 더욱 치열해졌습니다.

2021년에는 중국의 LED 패키징 및 애플리케이션의 이익 마진이 줄어들고 업계 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다.칩 기판 제조, 장비 및 재료의 생산 능력이 크게 증가하고 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.

LED 칩과 기판 링크에 있어서,8개 국내 상장 기업의 매출은 2021년에 전년 대비 43.2% 증가한 168.4억 위안에 달할 것으로 예상됩니다.2020년 일부 선두 기업의 평균 순이익이 0.96%로 떨어졌지만, 대규모 생산의 효율성 향상에 힘입어 2021년에는 LED 칩 및 기판 업체의 순이익이 어느 정도 증가할 것으로 예상된다. Sanan Optoelectronics LED 사업 매출총이익률은 긍정적으로 전환될 전망이다.

LED 패키징 공정에서는10개 국내 상장 기업의 매출은 2021년에 전년 대비 11.0% 증가한 386.4억 위안에 달할 것으로 예상됩니다.2021년 LED 패키징 매출총이익률은 2020년에도 전반적으로 하락세를 이어갈 것으로 예상된다. 약 5%.

LED 애플리케이션 부문에서,43개 국내 상장 기업(주로 LED 조명)의 매출은 2021년에 전년 대비 18.5% 증가한 971.2억 위안에 달할 것으로 예상됩니다.그 중 10개가 2020년에 순이익이 적자입니다. LED 조명 사업의 성장이 비용 증가를 상쇄할 수 없기 때문에 LED 애플리케이션(특히 조명 애플리케이션)은 2021년에 크게 축소될 것이며 더 많은 회사가 축소하거나 전환해야 할 것입니다. 전통적인 기업.

LED소재 분야에서는국내 5개 상장사의 매출은 2021년에 전년 대비 46.7% 증가한 49.1억 위안에 달할 것으로 예상된다.LED 장비 부문에서 6개 국내 상장 기업의 매출은 2021년에 전년 대비 38.7% 증가한 196.3억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

2022년을 기대하며 제조 비용의 엄격한 증가는 중국의 대부분의 LED 패키징 및 애플리케이션 회사의 생활 공간을 압박할 것이며 일부 주요 회사가 문을 닫고 복귀하는 분명한 추세가 있습니다.그러나 시장 수요 증가에 힘입어 LED 장비 및 소재 업체들의 수혜가 컸고, LED 칩 기판 업체들의 현상태는 기본적으로 변하지 않았다.

CCID 싱크 탱크 통계에 따르면 2021년 중국 상장 LED 회사의 매출은 전년 대비 21.3% 증가한 1771억 3200만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.2022년에도 두 자릿수 고속 성장을 유지할 것으로 예상되며 총 생산액은 2148.4억 위안입니다.

03 신흥 응용 프로그램에 대한 투자가 증가하고 산업 투자 열정이 높아지고 있습니다.

2021년에는 LED 산업의 많은 신흥 분야가 급속한 산업화 단계에 진입할 것이며 제품 성능은 계속해서 최적화될 것입니다.

그 중 UVC LED의 광전 변환 효율은 5.6%를 초과했으며, 대공간 공기 살균, 동적 물 살균 및 복합 표면 살균 시장에 진출했습니다.

스마트 헤드라이트, 관통형 후미등, HDR 차량용 디스플레이, 앰비언트 라이트 등 첨단 기술의 발전으로 차량용 LED의 보급률은 지속적으로 상승하고 있으며, 2021년에는 차량용 LED 시장 성장률이 10%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

북미의 경제특수작물 재배 합법화는 LED 식물조명의 대중화를 자극한다.시장에서는 LED 식물조명 시장의 연평균 성장률이 2021년에는 30%에 달할 것으로 내다보고 있다.

현재 소형 피치 LED 디스플레이 기술은 주류 완성 기계 제조업체에서 인정을 받았으며 빠른 대량 생산 개발 채널에 진입했습니다.한편, 애플, 삼성, 화웨이 등 완제품 제조사들은 미니 LED 백라이트 제품군을 확대했고, TCL, LG, 콘카 등 TV 제조사들은 하이엔드 미니 LED 백라이트 TV를 집중적으로 출시했다.

한편, 능동형 발광 미니 LED 패널도 양산 단계에 접어들었다.2021년 5월 BOE는 초고휘도, 콘트라스트, 색재현율, 매끄러운 스플라이싱을 갖춘 차세대 유리 기반 액티브 미니 LED 패널의 대량 생산을 발표했습니다.

2022년에는 LED 전통 조명 애플리케이션의 수익 감소로 인해 더 많은 기업이 LED 디스플레이, 자동차 LED, 자외선 LED 및 기타 애플리케이션으로 눈을 돌릴 것으로 예상됩니다.

2022년에도 LED 산업에 대한 신규 투자는 현재 규모를 유지할 것으로 예상되나, LED 디스플레이 분야의 초기 경쟁 패턴 형성으로 인해 신규 투자는 어느 정도 감소할 것으로 예상된다.