Pada tahun 2021, industri LED China telah pulih di bawah pengaruh kesan pemindahan gantian COVID, dan eksport produk LED mencecah rekod tertinggi.Dari perspektif pautan industri, hasil peralatan dan bahan LED telah meningkat dengan banyak, tetapi keuntungan substrat cip LED, pembungkusan, dan aplikasi telah menipis, dan ia masih menghadapi tekanan persaingan yang lebih besar.

Melihat ke hadapan untuk 2022, industri LED China dijangka akan terus mengekalkan pertumbuhan dua digit berkelajuan tinggi di bawah pengaruh kesan anjakan penggantian, dan kawasan aplikasi panas secara beransur-ansur akan beralih kepada aplikasi baru muncul seperti pencahayaan pintar, nada kecil. paparan, dan pembasmian kuman ultraungu yang mendalam.

Penghakiman Asas Situasi pada 2022

01 Kesan anjakan penggantian berterusan, dan permintaan untuk pembuatan di China adalah kukuh.

Dijejaskan oleh pusingan baharu COVID, pemulihan permintaan industri LED global pada 2021 akan membawa pertumbuhan lantunan.Kesan penggantian dan pemindahan industri LED negara saya berterusan, dan eksport pada separuh pertama tahun mencecah rekod tertinggi.

Di satu pihak, negara seperti Eropah dan Amerika Syarikat memulakan semula ekonomi mereka di bawah dasar monetari yang melonggarkan, dan permintaan import untuk produk LED meningkat semula dengan kuat.Menurut data dari Persatuan Pencahayaan China, pada separuh pertama 2021, eksport produk lampu LED China mencapai 20.988 bilion dolar AS, peningkatan 50.83% tahun ke tahun, menetapkan rekod eksport sejarah baharu untuk tempoh yang sama.Antaranya, eksport ke Eropah dan Amerika Syarikat menyumbang 61.2%, meningkat 11.9% tahun ke tahun.

Sebaliknya, jangkitan berskala besar telah berlaku di banyak negara Asia kecuali China, dan permintaan pasaran telah berubah daripada pertumbuhan kukuh pada 2020 kepada penguncupan sedikit.Dari perspektif bahagian pasaran global, Asia Tenggara menurun daripada 11.7% pada separuh pertama 2020 kepada 9.7% pada separuh pertama 2021, Asia Barat menurun daripada 9.1% kepada 7.7%, dan Asia Timur menurun daripada 8.9% kepada 6.0 %.Memandangkan wabak itu terus melanda industri pembuatan LED di Asia Tenggara, negara telah terpaksa menutup beberapa taman perindustrian, yang telah menjejaskan rantaian bekalan dengan teruk, dan kesan penggantian dan pemindahan industri LED negara saya berterusan.

Pada separuh pertama 2021, industri LED China secara berkesan menggantikan jurang bekalan yang disebabkan oleh wabak global, seterusnya menyerlahkan kelebihan pusat pembuatan dan hab rantaian bekalan.

Melihat ke hadapan untuk 2022, industri LED global dijangka meningkatkan lagi permintaan pasaran di bawah pengaruh "ekonomi rumah", dan industri LED China optimis tentang perkembangan mendapat manfaat daripada kesan pemindahan penggantian.

Di satu pihak, di bawah pengaruh wabak global, bilangan penduduk yang keluar semakin berkurangan, dan permintaan pasaran untuk pencahayaan dalaman, paparan LED, dll. terus meningkat, menyuntik tenaga baru ke dalam industri LED.

Sebaliknya, rantau Asia selain China terpaksa meninggalkan sifar virus dan mengamalkan dasar kewujudan bersama virus disebabkan oleh jangkitan berskala besar, yang mungkin membawa kepada berulang dan memburukkan wabak, dan ketidakpastian yang lebih besar tentang penyambungan semula kerja dan pengeluaran .

Badan pemikir CCID meramalkan bahawa kesan pemindahan penggantian industri LED China akan berterusan pada 2022, dan permintaan pembuatan dan eksport LED akan kekal kukuh.

02 Keuntungan perkilangan terus merosot, dan persaingan industri menjadi lebih sengit.

Pada tahun 2021, margin keuntungan pembungkusan dan aplikasi LED China akan mengecut, dan persaingan industri akan menjadi lebih sengit;kapasiti pengeluaran pembuatan substrat cip, peralatan dan bahan akan meningkat dengan ketara, dan keuntungan dijangka bertambah baik.

Dalam cip LED dan pautan substrat,hasil lapan syarikat tersenarai domestik dijangka mencecah 16.84 bilion yuan pada 2021, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 43.2%.Walaupun purata keuntungan bersih beberapa syarikat terkemuka telah menurun kepada 0.96% pada tahun 2020, hasil daripada kecekapan pengeluaran berskala besar yang lebih baik, keuntungan bersih syarikat cip dan substrat LED dijangka meningkat pada tahap tertentu pada tahun 2021. Margin keuntungan kasar perniagaan Sanan Optoelektronik LED dijangka Berubah positif.

Dalam proses pembungkusan LED,hasil 10 syarikat tersenarai domestik dijangka mencecah 38.64 bilion yuan pada 2021, peningkatan sebanyak 11.0% tahun ke tahun.Margin keuntungan kasar pembungkusan LED pada tahun 2021 dijangka meneruskan aliran menurun keseluruhan pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada pertumbuhan yang lebih pantas dalam pengeluaran, dijangkakan bahawa keuntungan bersih syarikat pembungkusan LED domestik pada tahun 2021 akan menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak kira-kira 5%.

Dalam segmen aplikasi LED,hasil 43 syarikat tersenarai domestik (terutamanya lampu LED) dijangka mencecah 97.12 bilion yuan pada 2021, peningkatan sebanyak 18.5% tahun ke tahun;10 daripadanya mempunyai keuntungan bersih negatif pada 2020. Memandangkan pertumbuhan perniagaan pencahayaan LED tidak dapat mengimbangi peningkatan kos, aplikasi LED (terutamanya aplikasi pencahayaan) akan menyusut dengan ketara pada tahun 2021, dan lebih banyak syarikat akan terpaksa mengurangkan atau mengubah perniagaan tradisional.

Dalam sektor bahan LED,hasil lima syarikat tersenarai domestik dijangka mencecah 4.91 bilion yuan pada 2021, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 46.7%.Dalam segmen peralatan LED, hasil enam syarikat tersenarai domestik dijangka mencecah 19.63 bilion yuan pada 2021, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 38.7%.

Menjangkakan tahun 2022, peningkatan tegar dalam kos pembuatan akan memerah ruang hidup kebanyakan syarikat pembungkusan dan aplikasi LED di China, dan terdapat arah aliran yang jelas untuk beberapa syarikat terkemuka untuk ditutup dan dipulihkan.Walau bagaimanapun, terima kasih kepada peningkatan dalam permintaan pasaran, syarikat peralatan dan bahan LED telah mendapat manfaat yang ketara, dan status quo syarikat substrat cip LED pada dasarnya kekal tidak berubah.

Menurut statistik badan pemikir CCID, pada tahun 2021, hasil syarikat LED tersenarai di China akan mencapai 177.132 bilion yuan, peningkatan sebanyak 21.3% tahun ke tahun;ia dijangka mengekalkan pertumbuhan berkelajuan tinggi dua angka pada 2022, dengan jumlah nilai keluaran sebanyak 214.84 bilion yuan.

03 Pelaburan dalam aplikasi baru muncul telah berkembang, dan semangat pelaburan industri semakin meningkat.

Pada tahun 2021, banyak bidang industri LED yang baru muncul akan memasuki tahap perindustrian yang pesat, dan prestasi produk akan terus dioptimumkan.

Antaranya, kecekapan penukaran fotoelektrik LED UVC telah melebihi 5.6%, dan ia telah memasuki pensterilan udara ruang besar, pensterilan air dinamik, dan pasaran pensterilan permukaan yang kompleks;

Dengan perkembangan teknologi canggih seperti lampu depan pintar, lampu belakang jenis melalui, paparan kereta HDR dan lampu ambien, kadar penembusan LED automotif terus meningkat, dan pertumbuhan pasaran LED automotif dijangka melebihi 10% pada 2021;

Pengesahan penanaman tanaman ekonomi khas di Amerika Utara merangsang pempopularan lampu tumbuhan LED.Pasaran menjangkakan bahawa kadar pertumbuhan tahunan pasaran pencahayaan tumbuhan LED akan mencapai 30% pada 2021.

Pada masa ini, teknologi paparan LED nada kecil telah diiktiraf oleh pengeluar mesin lengkap arus perdana dan telah memasuki saluran pembangunan pengeluaran besar-besaran yang pesat.Di satu pihak, Apple, Samsung, Huawei dan pengeluar mesin lengkap lain telah mengembangkan barisan produk lampu latar LED Mini mereka, dan pengeluar TV seperti TCL, LG, Konka dan lain-lain telah mengeluarkan TV lampu latar LED Mini mewah secara intensif.

Sebaliknya, panel LED Mini pemancar cahaya aktif juga telah memasuki peringkat pengeluaran besar-besaran.Pada Mei 2021, BOE mengumumkan pengeluaran besar-besaran generasi baharu panel LED Mini aktif berasaskan kaca dengan kecerahan ultra tinggi, kontras, gamut warna dan penyambungan yang lancar.

Melihat ke hadapan untuk 2022, disebabkan penurunan keuntungan aplikasi pencahayaan tradisional LED, dijangka lebih banyak syarikat akan beralih kepada paparan LED, LED automotif, LED ultraviolet dan aplikasi lain.

Pada tahun 2022, pelaburan baharu dalam industri LED dijangka dapat mengekalkan skala semasa, tetapi disebabkan pembentukan awal corak persaingan dalam medan paparan LED, pelaburan baharu dijangka akan menurun ke tahap tertentu.