W 2021 roku branża LED w Chinach odbiła się pod wpływem efektu transferu zastępczego COVID, a eksport produktów LED osiągnął rekordowy poziom.Z perspektywy powiązań branżowych przychody ze sprzętu i materiałów LED znacznie wzrosły, ale zysk z podłoża, opakowania i aplikacji chipów LED zmniejszył się i wciąż stoi w obliczu większej presji konkurencyjnej.

Patrząc z niecierpliwością na 2022 r., oczekuje się, że chiński przemysł LED będzie nadal utrzymywał szybki dwucyfrowy wzrost pod wpływem efektu przesunięcia substytucyjnego, a gorące obszary zastosowań będą stopniowo przesuwać się do nowych zastosowań, takich jak inteligentne oświetlenie, wyświetlaczy i dezynfekcja głębokim ultrafioletem.

Podstawowa ocena sytuacji w 2022 r

01 Efekt przesunięcia substytucyjnego utrzymuje się, a popyt na produkcję w Chinach jest silny.

Dotknięte nową rundą COVID, globalne ożywienie popytu w branży LED w 2021 r. przyniesie odbicie wzrostu.Efekt substytucji i transferu przemysłu LED w moim kraju trwa, a eksport w pierwszym półroczu osiągnął rekordowy poziom.

Z jednej strony kraje takie jak Europa i Stany Zjednoczone ponownie uruchomiły swoje gospodarki w ramach łagodzenia polityki monetarnej, a popyt importowy na produkty LED mocno się odbił.Według danych China Lighting Association, w pierwszej połowie 2021 r. chiński eksport produktów oświetleniowych LED osiągnął 20,988 mld USD, co oznacza wzrost o 50,83% rok do roku, ustanawiając nowy historyczny rekord eksportu w tym samym okresie.Wśród nich eksport do Europy i Stanów Zjednoczonych stanowił 61,2%, co oznacza wzrost o 11,9% rok do roku.

Z drugiej strony infekcje na dużą skalę wystąpiły w wielu krajach azjatyckich z wyjątkiem Chin, a popyt rynkowy odwrócił się od silnego wzrostu w 2020 r. do lekkiego spadku.Z perspektywy globalnego udziału w rynku Azja Południowo-Wschodnia spadła z 11,7% w I półroczu 2020 do 9,7% w I półroczu 2021, Azja Zachodnia spadła z 9,1% do 7,7%, a Azja Wschodnia spadła z 8,9% do 6,0 %.Ponieważ epidemia jeszcze bardziej uderzyła w przemysł wytwórczy LED w Azji Południowo-Wschodniej, kraje zostały zmuszone do zamknięcia wielu parków przemysłowych, co poważnie utrudniło łańcuch dostaw, a efekt zastąpienia i przeniesienia przemysłu LED w moim kraju jest kontynuowany.

W pierwszej połowie 2021 r. chińska branża LED skutecznie nadrobiła lukę podażową spowodowaną globalną epidemią, dodatkowo podkreślając zalety centrów produkcyjnych i węzłów łańcucha dostaw.

Patrząc w przyszłość na rok 2022 oczekuje się, że światowy przemysł LED będzie dalej zwiększał popyt rynkowy pod wpływem „gospodarki rodzimej”, a chiński przemysł LED optymistycznie patrzy na rozwój korzystający z efektu transferu substytucyjnego.

Z jednej strony, pod wpływem globalnej epidemii, liczba mieszkańców wychodzących z domu maleje, a zapotrzebowanie rynku na oświetlenie wewnętrzne, wyświetlacze LED itp. stale rośnie, wprowadzając nowe życie w branżę LED.

Z drugiej strony regiony Azji inne niż Chiny są zmuszone do rezygnacji z zerowania wirusów i przyjęcia polityki współistnienia wirusów ze względu na infekcje na dużą skalę, co może prowadzić do powtórnego i pogłębienia się epidemii oraz większej niepewności co do wznowienia pracy i produkcji .

Think tank CCID przewiduje, że w 2022 r. efekt transferu technologii LED w przemyśle LED będzie kontynuowany, a produkcja LED i popyt eksportowy pozostaną silne.

02 Zyski z produkcji nadal spadają, a konkurencja w branży stała się bardziej intensywna.

W 2021 r. marża zysku na opakowaniach i aplikacjach LED w Chinach zmniejszy się, a konkurencja w branży stanie się bardziej intensywna;zdolność produkcyjna produkcji podłoży wiórowych, sprzętu i materiałów znacznie wzrośnie, a rentowność ma się poprawić.

W chipie LED i łączu podłoża,Oczekuje się, że przychody ośmiu krajowych spółek giełdowych osiągną 16,84 miliarda juanów w 2021 roku, co oznacza wzrost o 43,2% rok do roku.Chociaż średni zysk netto niektórych wiodących firm spadł do 0,96% w 2020 r., dzięki poprawie wydajności produkcji na dużą skalę, oczekuje się, że zysk netto firm zajmujących się chipami i podłożami LED wzrośnie do pewnego stopnia w 2021 r. Oczekuje się, że marża zysku brutto firmy Sanan Optoelectronics LED będzie dodatnia.

W procesie pakowania LED,oczekuje się, że przychody 10 krajowych spółek giełdowych osiągną w 2021 r. 38,64 mld juanów, co oznacza wzrost o 11,0% rok do roku.Oczekuje się, że marża zysku brutto na opakowaniach LED w 2021 r. utrzyma ogólny trend spadkowy w 2020 r. Jednak dzięki szybszemu wzrostowi produkcji oczekuje się, że zysk netto krajowych spółek z branży opakowań LED w 2021 r. wykaże nieznaczny wzrost o około 5%.

W segmencie aplikacji LEDprzychody 43 krajowych spółek giełdowych (głównie oświetlenie LED) mają osiągnąć 97,12 mld juanów w 2021 r., co oznacza wzrost o 18,5% rok do roku;10 z nich ma w 2020 r. ujemne zyski netto. Ponieważ rozwój branży oświetlenia LED nie jest w stanie zrekompensować wzrostu kosztów, zastosowania LED (zwłaszcza oświetleniowe) znacznie się zmniejszą w 2021 r., a większa liczba firm będzie zmuszona do redukcji lub przekształceń tradycyjne biznesy.

W sektorze materiałów LEDOczekuje się, że przychody pięciu krajowych spółek giełdowych osiągną 4,91 miliarda juanów w 2021 roku, co oznacza wzrost o 46,7% rok do roku.W segmencie sprzętu LED przychody sześciu krajowych spółek giełdowych mają osiągnąć 19,63 miliarda juanów w 2021 roku, co oznacza wzrost o 38,7% rok do roku.

Patrząc z niecierpliwością na rok 2022, sztywny wzrost kosztów produkcji zmniejszy przestrzeń życiową większości firm zajmujących się opakowaniami i aplikacjami LED w Chinach, a niektóre wiodące firmy mają wyraźną tendencję do zamykania i powrotu.Jednak dzięki wzrostowi popytu rynkowego firmy produkujące sprzęt i materiały LED odniosły znaczne korzyści, a status quo firm zajmujących się podłożami do chipów LED pozostał zasadniczo niezmieniony.

Według statystyk think tanku CCID, w 2021 r. przychody notowanych na giełdzie spółek LED w Chinach osiągną 177,132 mld juanów, co oznacza wzrost o 21,3% rok do roku;oczekuje się, że utrzyma dwucyfrowy szybki wzrost w 2022 r., przy całkowitej wartości produkcji na poziomie 214,84 mld juanów.

03 Wzrosły inwestycje w nowe aplikacje i rośnie entuzjazm dla inwestycji przemysłowych.

W 2021 roku wiele wschodzących obszarów branży LED wejdzie w fazę szybkiej industrializacji, a wydajność produktów będzie nadal optymalizowana.

Wśród nich efektywność konwersji fotoelektrycznej UVC LED przekroczyła 5,6% i weszła na rynki sterylizacji powietrza w dużych przestrzeniach, dynamicznej sterylizacji wody i złożonej sterylizacji powierzchni;

Wraz z rozwojem zaawansowanych technologii, takich jak inteligentne reflektory, tylne światła typu przelotowego, wyświetlacze samochodowe HDR i oświetlenie otoczenia, wskaźnik penetracji samochodowych diod LED nadal rośnie, a oczekuje się, że wzrost rynku samochodowych diod LED przekroczy 10% w 2021 r.;

Legalizacja upraw specjalnych upraw ekonomicznych w Ameryce Północnej stymuluje popularyzację oświetlenia roślin LED.Rynek oczekuje, że roczna dynamika rynku oświetlenia roślin LED osiągnie 30% w 2021 roku.

Obecnie technologia wyświetlaczy LED o małym rozstawie została uznana przez głównych producentów kompletnych maszyn i weszła do szybkiego kanału rozwoju produkcji masowej.Z jednej strony Apple, Samsung, Huawei i inni producenci kompletnych maszyn rozszerzyli swoje linie produktów z podświetleniem Mini LED, a producenci telewizorów, tacy jak TCL, LG, Konka i inni, intensywnie wypuszczali wysokiej klasy telewizory Mini z podświetleniem LED.

Z drugiej strony, w fazę masowej produkcji weszły również aktywne świecące panele Mini LED.W maju 2021 roku firma BOE ogłosiła masową produkcję nowej generacji aktywnych paneli Mini LED na bazie szkła, charakteryzujących się bardzo wysoką jasnością, kontrastem, gamą kolorów i płynnym łączeniem.

Patrząc z niecierpliwością na rok 2022, ze względu na spadek zysków z tradycyjnych zastosowań oświetlenia LED, oczekuje się, że więcej firm zwróci się w stronę wyświetlaczy LED, samochodowych diod LED, ultrafioletowych diod LED i innych zastosowań.

Oczekuje się, że w 2022 roku nowe inwestycje w branży LED utrzymają dotychczasową skalę, ale ze względu na początkowe ukształtowanie się wzorca konkurencji w obszarze wyświetlaczy LED, oczekuje się, że nowe inwestycje będą w pewnym stopniu spadać.