În 2021, industria LED-urilor din China a revenit sub influența efectului de transfer de înlocuire al COVID, iar exportul de produse LED a atins un nivel record.Din perspectiva legăturilor cu industrie, veniturile din echipamentele și materialele LED au crescut foarte mult, dar profitul substratului, ambalajului și aplicării cipului LED s-a redus și se confruntă încă cu o presiune competitivă mai mare.

Așteptând cu nerăbdare 2022, este de așteptat ca industria LED-urilor din China să continue să mențină o creștere cu două cifre de mare viteză sub influența efectului de schimbare a înlocuirii, iar zonele de aplicare fierbinți se vor trece treptat către aplicații emergente, cum ar fi iluminatul inteligent, pasul mic. display-uri și dezinfecție profundă cu ultraviolete.

Judecata de bază a situației în 2022

01 Efectul de schimbare a substituției continuă, iar cererea de producție în China este puternică.

Afectată de noua rundă a COVID, redresarea cererii din industria LED-urilor la nivel mondial în 2021 va aduce o creștere de redresare.Efectul înlocuirii și transferului industriei LED-urilor din țara mea continuă, iar exporturile în prima jumătate a anului au atins un nivel record.

Pe de o parte, țări precum Europa și Statele Unite și-au repornit economiile prin relaxarea politicilor monetare, iar cererea de import pentru produse LED a revenit puternic.Conform datelor Asociației de Iluminat din China, în prima jumătate a anului 2021, exporturile de produse de iluminat LED ale Chinei au atins 20,988 miliarde de dolari SUA, o creștere de 50,83% față de an, stabilind un nou record istoric de export pentru aceeași perioadă.Dintre acestea, exporturile către Europa și Statele Unite au reprezentat 61,2%, o creștere de 11,9% față de anul precedent.

Pe de altă parte, infecții la scară largă au avut loc în multe țări asiatice, cu excepția Chinei, iar cererea de pe piață s-a inversat de la creșterea puternică din 2020 la o ușoară contracție.Din perspectiva cotei de piață globală, Asia de Sud-Est a scăzut de la 11,7% în prima jumătate a anului 2020 la 9,7% în prima jumătate a anului 2021, Asia de Vest a scăzut de la 9,1% la 7,7%, iar Asia de Est a scăzut de la 8,9% la 6,0 %.Pe măsură ce epidemia a lovit și mai mult industria de producție a LED-urilor din Asia de Sud-Est, țările au fost forțate să închidă mai multe parcuri industriale, ceea ce a împiedicat grav lanțul de aprovizionare, iar efectul înlocuirii și transferului industriei LED-urilor din țara mea a continuat.

În prima jumătate a anului 2021, industria LED-urilor din China a compensat efectiv decalajul de aprovizionare cauzat de epidemia globală, subliniind și mai mult avantajele centrelor de producție și ale nodurilor lanțului de aprovizionare.

Așteptând cu nerăbdare 2022, se așteaptă ca industria LED-urilor la nivel mondial să crească în continuare cererea pieței sub influența „economiei interne”, iar industria LED-urilor din China este optimistă cu privire la dezvoltarea de a beneficia de efectul transferului de substituție.

Pe de o parte, sub influența epidemiei globale, numărul de rezidenți care ies în oraș este în scădere, iar cererea de pe piață pentru iluminat interior, afișaj LED etc. continuă să crească, injectând o nouă vitalitate industriei LED.

Pe de altă parte, regiunile asiatice, altele decât China, sunt forțate să renunțe la zero-ul virusului și să adopte o politică de coexistență a virusului din cauza infecțiilor pe scară largă, care pot duce la repetarea și agravarea epidemiei și la o mai mare incertitudine cu privire la reluarea activității și a producției. .

Grupul de reflecție CCID prezice că efectul de transfer al substituirii industriei LED-urilor din China va continua în 2022, iar cererea de producție și export de LED-uri va rămâne puternică.

02 Profiturile din producție continuă să scadă, iar concurența din industrie a devenit mai intensă.

În 2021, marja de profit a ambalajelor și aplicațiilor LED din China se va micșora, iar concurența din industrie va deveni mai intensă;capacitatea de producție a substratului de cip, echipamente și materiale va crește semnificativ, iar profitabilitatea este de așteptat să se îmbunătățească.

În cip LED și legătura de substrat,veniturile a opt companii interne listate sunt de așteptat să ajungă la 16,84 miliarde de yuani în 2021, o creștere de la an la an de 43,2%.Deși profitul net mediu al unor companii lider a scăzut la 0,96% în 2020, datorită eficienței îmbunătățite a producției pe scară largă, este de așteptat ca profitul net al companiilor cu cipuri LED și substrat să crească într-o anumită măsură în 2021. Marja de profit brut al companiei Sanan Optoelectronics LED este de așteptat să devină pozitivă.

În procesul de ambalare cu LED-uri,Se așteaptă că veniturile a 10 companii interne listate vor ajunge la 38,64 miliarde de yuani în 2021, o creștere de 11,0% față de anul precedent.Marja de profit brut a ambalajelor cu LED-uri în 2021 este de așteptat să continue tendința generală descendentă în 2020. Cu toate acestea, datorită creșterii mai rapide a producției, este de așteptat ca profitul net al companiilor interne de ambalaje cu LED-uri în 2021 să arate o ușoară creștere de aproximativ 5%.

În segmentul de aplicații LED,veniturile a 43 de companii interne cotate la bursă (în principal iluminat cu LED) sunt de așteptat să atingă 97,12 miliarde de yuani în 2021, o creștere de 18,5% față de an;10 dintre ele au profit net negativ în 2020. Întrucât creșterea afacerii cu iluminat cu LED nu poate compensa creșterea costurilor, aplicațiile LED (în special aplicațiile de iluminat) se vor micșora semnificativ în 2021, iar un număr mai mare de companii vor fi nevoite să reducă sau să transforme afaceri tradiționale.

În sectorul materialelor LED,veniturile a cinci companii interne listate sunt de așteptat să ajungă la 4,91 miliarde de yuani în 2021, o creștere de 46,7% față de anul precedent.În segmentul de echipamente LED, veniturile a șase companii interne cotate sunt de așteptat să atingă 19,63 miliarde de yuani în 2021, o creștere de 38,7% față de anul precedent.

Așteptând cu nerăbdare 2022, creșterea rigidă a costurilor de producție va strânge spațiul de locuit al majorității companiilor de ambalaje și aplicații cu LED-uri din China și există o tendință clară pentru unele companii de top de a închide și de a reveni.Cu toate acestea, datorită creșterii cererii de pe piață, companiile de echipamente și materiale LED au beneficiat în mod semnificativ, iar status quo-ul companiilor de substrat cu cip LED a rămas practic neschimbat.

Conform statisticilor CCID think tank, în 2021, veniturile companiilor LED listate din China vor ajunge la 177,132 miliarde de yuani, o creștere de 21,3% de la an la an;se așteaptă să mențină o creștere cu două cifre de mare viteză în 2022, cu o valoare totală a producției de 214,84 miliarde de yuani.

03 Investițiile în aplicații emergente au crescut, iar entuziasmul investițiilor industriale este în creștere.

În 2021, multe domenii emergente ale industriei LED vor intra într-o etapă de industrializare rapidă, iar performanța produsului va continua să fie optimizată.

Printre acestea, eficiența conversiei fotoelectrice a LED-ului UVC a depășit 5,6% și a intrat pe piețele de sterilizare a aerului în spațiu mare, sterilizare dinamică a apei și piețe complexe de sterilizare a suprafeței;

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor avansate, cum ar fi farurile inteligente, stopurile de tip traversant, afișajele auto HDR și luminile ambientale, rata de penetrare a LED-urilor pentru automobile continuă să crească, iar creșterea pieței LED-urilor pentru automobile este de așteptat să depășească 10% în 2021;

Legalizarea cultivării culturilor economice speciale în America de Nord stimulează popularizarea iluminatului cu LED-uri a plantelor.Piața se așteaptă ca rata anuală de creștere a pieței de iluminat cu LED-uri pentru plante să ajungă la 30% în 2021.

În prezent, tehnologia de afișare cu LED-uri cu pas mic a fost recunoscută de producătorii de mașini complete și a intrat în canalul de dezvoltare rapidă a producției de masă.Pe de o parte, Apple, Samsung, Huawei și alți producători de mașini complete și-au extins liniile de produse cu iluminare de fundal LED Mini, iar producătorii de televizoare precum TCL, LG, Konka și alții au lansat intens televizoare cu iluminare de fundal LED de ultimă generație.

Pe de altă parte, panourile active Mini LED care emit lumină au intrat și ele în faza de producție în masă.În mai 2021, BOE a anunțat producția în masă a unei noi generații de panouri Mini LED active pe bază de sticlă, cu luminozitate, contrast, gamă de culori ultra-înaltă și îmbinare fără sudură.

Așteptând cu nerăbdare 2022, din cauza scăderii profiturilor aplicațiilor tradiționale de iluminat cu LED, este de așteptat ca mai multe companii să apeleze la afișaje cu LED, LED-uri pentru automobile, LED-uri ultraviolete și alte aplicații.

În 2022, noua investiție în industria LED-urilor este de așteptat să mențină scara actuală, dar datorită formării inițiale a modelului de concurență în domeniul afișajului LED, este de așteptat ca noua investiție să scadă într-o anumită măsură.