В 2021 году китайская светодиодная промышленность восстановилась под влиянием эффекта переноса замещения COVID, а экспорт светодиодной продукции достиг рекордно высокого уровня.С точки зрения отраслевых связей, доход от светодиодного оборудования и материалов значительно увеличился, но прибыль от подложки, упаковки и применения светодиодных чипов уменьшилась, и она по-прежнему сталкивается с более сильным конкурентным давлением.

В преддверии 2022 года ожидается, что китайская светодиодная промышленность будет продолжать поддерживать высокие темпы двузначного роста под влиянием эффекта сдвига замещения, а области горячих приложений будут постепенно переходить к новым приложениям, таким как интеллектуальное освещение, малый шаг дисплеи и глубокая ультрафиолетовая дезинфекция.

Основное суждение о ситуации в 2022 году

01 Эффект замещения продолжается, и спрос на производство в Китае высок.

Под влиянием нового раунда COVID восстановление мирового спроса в светодиодной отрасли в 2021 году приведет к восстановительному росту.Эффект замещения и передачи светодиодной промышленности моей страны сохраняется, и экспорт в первой половине года достиг рекордно высокого уровня.

С одной стороны, такие страны, как Европа и Соединенные Штаты, перезапустили свою экономику в условиях смягчения денежно-кредитной политики, и спрос на импорт светодиодной продукции сильно восстановился.Согласно данным Китайской ассоциации освещения, в первой половине 2021 года экспорт продукции светодиодного освещения из Китая достиг 20,988 млрд долларов США, увеличившись на 50,83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив новый исторический рекорд экспорта за тот же период.Среди них экспорт в Европу и США составил 61,2%, увеличившись на 11,9% в годовом исчислении.

С другой стороны, во многих азиатских странах, кроме Китая, произошли крупномасштабные инфекции, и рыночный спрос изменился с сильного роста в 2020 году на небольшое сокращение.С точки зрения доли мирового рынка, доля Юго-Восточной Азии снизилась с 11,7% в первой половине 2020 года до 9,7% в первой половине 2021 года, Западной Азии — с 9,1% до 7,7%, а Восточной Азии — с 8,9% до 6,0%. %.Поскольку эпидемия еще больше поразила производство светодиодов в Юго-Восточной Азии, страны были вынуждены закрыть несколько промышленных парков, что серьезно затруднило цепочку поставок, и эффект замещения и передачи производства светодиодов в моей стране сохраняется.

В первой половине 2021 года китайская светодиодная промышленность эффективно компенсировала дефицит поставок, вызванный глобальной эпидемией, еще раз подчеркнув преимущества производственных центров и центров цепочки поставок.

Ожидается, что к 2022 году мировая светодиодная промышленность еще больше увеличит рыночный спрос под влиянием «домашней экономики», а китайская светодиодная промышленность с оптимизмом смотрит на развитие выгоды от эффекта передачи замещения.

С одной стороны, под влиянием глобальной эпидемии количество жителей, выходящих на улицу, сокращается, а рыночный спрос на внутреннее освещение, светодиодные дисплеи и т. д. продолжает расти, придавая новую жизненную силу светодиодной индустрии.

С другой стороны, азиатские регионы, кроме Китая, вынуждены отказаться от обнуления вирусов и принять политику сосуществования вирусов из-за масштабных заражений, что может привести к повторению и обострению эпидемии, большей неопределенности в отношении возобновления работы и производства. .

Аналитический центр CCID прогнозирует, что эффект замещения производства светодиодов в Китае продолжится в 2022 году, а спрос на производство и экспорт светодиодов останется высоким.

02 Прибыль от производства продолжает снижаться, а конкуренция в отрасли стала более интенсивной.

В 2021 году рентабельность упаковки и приложений для светодиодов в Китае сократится, а конкуренция в отрасли станет более интенсивной;производственные мощности по производству подложек для чипов, оборудования и материалов значительно увеличатся, и ожидается, что прибыльность улучшится.

В светодиодном чипе и подложке,Ожидается, что выручка восьми отечественных компаний, зарегистрированных на бирже, достигнет 16,84 млрд юаней в 2021 году, увеличившись в годовом исчислении на 43,2%.Хотя средняя чистая прибыль некоторых ведущих компаний упала до 0,96% в 2020 году, благодаря повышению эффективности крупномасштабного производства ожидается, что чистая прибыль компаний, производящих светодиодные чипы и подложки, в определенной степени увеличится в 2021 году. Ожидается, что валовая прибыль Sanan Optoelectronics по производству светодиодов станет положительной.

В процессе упаковки светодиодовОжидается, что выручка 10 отечественных компаний, зарегистрированных на бирже, достигнет 38,64 млрд юаней в 2021 году, увеличившись на 11,0% в годовом исчислении.Ожидается, что маржа валовой прибыли светодиодной упаковки в 2021 году продолжит общую тенденцию к снижению в 2020 году. Однако благодаря более быстрому росту производства ожидается, что чистая прибыль отечественных производителей светодиодной упаковки в 2021 году покажет небольшое увеличение около 5%.

В сегменте светодиодных приложений,Ожидается, что выручка 43 отечественных компаний (в основном светодиодное освещение) достигнет 97,12 млрд юаней в 2021 году, увеличившись на 18,5% в годовом исчислении;10 из них имеют отрицательную чистую прибыль в 2020 году. Поскольку рост бизнеса светодиодного освещения не может компенсировать рост затрат, применение светодиодов (особенно приложений освещения) значительно сократится в 2021 году, и большее количество компаний будет вынуждено сокращать или трансформировать традиционные предприятия.

В секторе светодиодных материалов,Ожидается, что выручка пяти отечественных компаний, зарегистрированных на бирже, достигнет 4,91 млрд юаней в 2021 году, увеличившись в годовом исчислении на 46,7%.Ожидается, что в сегменте светодиодного оборудования выручка шести отечественных компаний достигнет 19,63 млрд юаней в 2021 году, увеличившись в годовом исчислении на 38,7%.

В преддверии 2022 года резкое увеличение производственных затрат сократит жизненное пространство большинства производителей упаковки и приложений для светодиодов в Китае, и существует четкая тенденция для некоторых ведущих компаний закрываться и возвращаться.Однако благодаря увеличению рыночного спроса компании-производители светодиодного оборудования и материалов значительно выиграли, а статус-кво компаний-производителей подложек для светодиодных чипов практически не изменился.

Согласно статистике аналитического центра CCID, в 2021 году выручка зарегистрированных на бирже светодиодных компаний в Китае достигнет 177,132 млрд юаней, увеличившись на 21,3% в годовом исчислении;ожидается, что в 2022 году сохранится двузначный высокоскоростной рост с общей стоимостью выпуска 214,84 млрд юаней.

03 Инвестиции в новые приложения выросли, и интерес к промышленным инвестициям растет.

В 2021 году многие новые области светодиодной индустрии вступят в стадию быстрой индустриализации, и производительность продукции будет продолжать оптимизироваться.

Среди них эффективность фотоэлектрического преобразования светодиодов UVC превысила 5,6%, и они вышли на рынки стерилизации воздуха в больших помещениях, динамической стерилизации воды и сложной стерилизации поверхностей;

С развитием передовых технологий, таких как интеллектуальные фары, сквозные задние фонари, автомобильные дисплеи HDR и окружающее освещение, уровень проникновения автомобильных светодиодов продолжает расти, и ожидается, что рост рынка автомобильных светодиодов превысит 10% в 2021 году;

Легализация выращивания специальных хозяйственных культур в Северной Америке стимулирует популяризацию светодиодного освещения растений.Рынок ожидает, что годовой темп роста рынка светодиодного освещения для растений достигнет 30% в 2021 году.

В настоящее время технология светодиодных дисплеев с малым шагом была признана основными производителями комплектных машин и вошла в канал быстрого развития массового производства.С одной стороны, Apple, Samsung, Huawei и другие производители комплексных устройств расширили свои линейки продуктов с мини-светодиодной подсветкой, а производители телевизоров, такие как TCL, LG, Konka и другие, интенсивно выпускают высококачественные мини-телевизоры со светодиодной подсветкой.

С другой стороны, активные светоизлучающие мини-светодиодные панели также вступили в стадию массового производства.В мае 2021 года BOE объявила о массовом производстве нового поколения активных мини-светодиодных панелей на основе стекла со сверхвысокой яркостью, контрастностью, цветовой гаммой и бесшовным сращиванием.

Ожидается, что в 2022 году из-за снижения прибыли от традиционных светодиодных осветительных приборов все больше компаний обратятся к светодиодным дисплеям, автомобильным светодиодам, ультрафиолетовым светодиодам и другим приложениям.

Ожидается, что в 2022 году новые инвестиции в светодиодную промышленность сохранят текущий масштаб, но из-за первоначального формирования модели конкуренции в области светодиодных дисплеев ожидается, что новые инвестиции в определенной степени сократятся.