V roku 2021 sa čínsky priemysel LED odrazil pod vplyvom prenosového efektu COVID a vývoz LED produktov dosiahol rekordnú výšku.Z pohľadu odvetvových prepojení sa príjmy z LED zariadení a materiálov výrazne zvýšili, ale zisk LED čipového substrátu, balenia a aplikácie sa zmenšuje a stále čelí väčšiemu konkurenčnému tlaku.

Pri pohľade na rok 2022 sa očakáva, že čínsky LED priemysel si bude aj naďalej udržiavať vysokorýchlostný dvojciferný rast pod vplyvom substitučného posunu a horúce aplikačné oblasti sa postupne presunú na nové aplikácie, ako je inteligentné osvetlenie, malé rozstupy. displejov a hĺbkovej ultrafialovej dezinfekcie.

Základný úsudok o situácii v roku 2022

01 Efekt substitučného posunu pokračuje a dopyt po výrobe v Číne je silný.

Ovplyvnené novým kolom ochorenia COVID, oživenie globálneho dopytu v priemysle LED v roku 2021 prinesie odrazový rast.Účinok nahradenia a presunu priemyslu LED v mojej krajine pokračuje a vývoz v prvej polovici roka dosiahol rekordnú výšku.

Na jednej strane krajiny ako Európa a Spojené štáty obnovili svoje ekonomiky v rámci uvoľňovania menovej politiky a dovozný dopyt po produktoch LED sa výrazne zvýšil.Podľa údajov z China Lighting Association dosiahol v prvej polovici roku 2021 čínsky vývoz LED svietidiel 20,988 miliárd amerických dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 50,83 %, čím sa stanovil nový historický exportný rekord za rovnaké obdobie.Z nich export do Európy a Spojených štátov tvoril 61,2 %, čo predstavuje medziročný nárast o 11,9 %.

Na druhej strane sa v mnohých ázijských krajinách okrem Číny vyskytli rozsiahle infekcie a dopyt na trhu sa obrátil zo silného rastu v roku 2020 na mierny pokles.Z pohľadu podielu na globálnom trhu sa juhovýchodná Ázia znížila z 11,7 % v prvom polroku 2020 na 9,7 % v prvom polroku 2021, západná Ázia klesla z 9,1 % na 7,7 % a východná Ázia klesla z 8,9 % na 6,0 %.Keďže epidémia ďalej zasiahla priemysel výroby LED v juhovýchodnej Ázii, krajiny boli nútené zatvoriť viaceré priemyselné parky, čo vážne narušilo dodávateľský reťazec a efekt nahradenia a presunu priemyslu LED v mojej krajine pokračoval.

V prvej polovici roku 2021 čínsky LED priemysel efektívne vyrovnal medzeru v ponuke spôsobenú globálnou epidémiou a ešte viac zdôraznil výhody výrobných centier a uzlov dodávateľského reťazca.

Pri pohľade na rok 2022 sa očakáva, že globálny priemysel LED ďalej zvýši dopyt na trhu pod vplyvom „domácej ekonomiky“ a čínsky priemysel LED je optimistický, pokiaľ ide o vývoj ťaženia z efektu substitučného prenosu.

Na jednej strane sa pod vplyvom globálnej epidémie znižuje počet obyvateľov, ktorí chodia von, a dopyt na trhu po osvetlení interiérov, LED displejoch atď. sa neustále zvyšuje, čo dodáva priemyslu LED novú vitalitu.

Na druhej strane ázijské regióny iné ako Čína sú nútené opustiť nulovanie vírusov a prijať politiku koexistencie vírusov v dôsledku rozsiahlych infekcií, čo môže viesť k opakovaniu a zhoršovaniu epidémie a väčšej neistote ohľadom obnovenia práce a výroby. .

Think tank CCID predpovedá, že prenosový efekt nahradenia priemyslu LED v Číne bude pokračovať aj v roku 2022 a dopyt po výrobe a vývoze LED zostane silný.

02 Zisky vo výrobe naďalej klesajú a konkurencia v tomto odvetví sa zintenzívnila.

V roku 2021 sa ziskové rozpätie čínskych LED balení a aplikácií zníži a priemyselná konkurencia bude intenzívnejšia;výrazne sa zvýši výrobná kapacita výroby čipových substrátov, zariadení a materiálov a očakáva sa zlepšenie ziskovosti.

V čipe LED a prepojení substrátuočakáva sa, že tržby ôsmich domácich kótovaných spoločností v roku 2021 dosiahnu 16,84 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 43,2 %.Hoci priemerný čistý zisk niektorých popredných spoločností klesol v roku 2020 na 0,96 %, vďaka zlepšenej efektívnosti veľkovýroby sa očakáva, že čistý zisk spoločností s LED čipmi a substrátmi sa v roku 2021 do určitej miery zvýši. Očakáva sa, že obchodná hrubá zisková marža Sanan Optoelectronics LED bude kladná.

V procese balenia LED,očakáva sa, že tržby 10 domácich kótovaných spoločností v roku 2021 dosiahnu 38,64 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 11,0 %.Očakáva sa, že hrubá zisková marža LED obalov v roku 2021 bude v celkovom klesajúcom trende pokračovať aj v roku 2020. Vďaka rýchlejšiemu rastu produkcie sa však očakáva, že čistý zisk domácich LED obalových spoločností v roku 2021 vykáže mierny nárast o asi 5 %.

V segmente LED aplikáciíočakáva sa, že tržby 43 domácich kótovaných spoločností (hlavne LED osvetlenie) dosiahnu v roku 2021 97,12 miliárd juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 18,5 %;10 z nich má negatívny čistý zisk v roku 2020. Keďže rast podnikania v oblasti osvetlenia LED nemôže kompenzovať zvýšenie nákladov, v roku 2021 sa aplikácie LED (najmä aplikácie osvetlenia) výrazne zmenšia a väčší počet spoločností bude nútený znížiť alebo transformovať tradičné podniky.

V sektore materiálov LED,očakáva sa, že tržby piatich domácich kótovaných spoločností v roku 2021 dosiahnu 4,91 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 46,7 %.V segmente LED zariadení sa očakáva, že tržby šiestich domácich kótovaných spoločností v roku 2021 dosiahnu 19,63 miliárd juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 38,7 %.

Pri pohľade na rok 2022 strnulé zvýšenie výrobných nákladov stlačí životný priestor väčšiny spoločností zaoberajúcich sa balením a aplikáciami LED v Číne a existuje jasný trend, že niektoré vedúce spoločnosti sa zastavia a vrátia sa späť.Vďaka nárastu dopytu na trhu však spoločnosti LED zariadení a materiálov výrazne profitovali a status quo spoločností so substrátmi LED čipov zostal v podstate nezmenený.

Podľa štatistík think tanku CCID dosiahnu v roku 2021 príjmy kótovaných LED spoločností v Číne 177,132 miliárd juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 21,3 %;očakáva sa, že v roku 2022 si udrží dvojciferný vysokorýchlostný rast s celkovou výstupnou hodnotou 214,84 miliardy juanov.

03 Investície do nových aplikácií vzrástli a nadšenie pre priemyselné investície stúpa.

V roku 2021 mnohé vznikajúce oblasti priemyslu LED vstúpia do štádia rýchlej industrializácie a výkon produktov sa bude naďalej optimalizovať.

Medzi nimi účinnosť fotoelektrickej konverzie UVC LED presiahla 5,6% a vstúpila na trhy veľkopriestorovej vzduchovej sterilizácie, dynamickej sterilizácie vody a komplexnej povrchovej sterilizácie;

S rozvojom pokročilých technológií, ako sú inteligentné svetlomety, zadné svetlomety, HDR automobilové displeje a ambientné svetlá, miera prieniku automobilových LED stále rastie a očakáva sa, že rast automobilového LED trhu v roku 2021 presiahne 10 %.

Legalizácia pestovania špeciálnych hospodárskych plodín v Severnej Amerike stimuluje popularizáciu LED osvetlenia rastlín.Trh očakáva, že ročná miera rastu trhu s LED osvetlením rastlín dosiahne v roku 2021 30 %.

V súčasnosti je technológia LED displeja s malým rozstupom uznávaná hlavnými výrobcami kompletných strojov a vstúpila do kanála rýchleho vývoja hromadnej výroby.Na jednej strane spoločnosti Apple, Samsung, Huawei a ďalší výrobcovia kompletných strojov rozšírili svoje produktové rady Mini LED podsvietenie a výrobcovia televízorov ako TCL, LG, Konka a ďalší intenzívne uvoľnili špičkové televízory s podsvietením Mini LED.

Na druhej strane, aktívne svetlo vyžarujúce Mini LED panely sa dostali aj do štádia sériovej výroby.V máji 2021 spoločnosť BOE oznámila sériovú výrobu novej generácie sklenených aktívnych mini LED panelov s ultra vysokým jasom, kontrastom, farebným gamutom a bezproblémovým spájaním.

Vzhľadom na rok 2022 sa vzhľadom na pokles ziskov z tradičných LED osvetľovacích aplikácií očakáva, že sa viac spoločností obráti na LED displeje, automobilové LED diódy, ultrafialové LED diódy a ďalšie aplikácie.

V roku 2022 sa očakáva, že si nová investícia v odvetví LED zachová súčasný rozsah, ale vzhľadom na počiatočné vytvorenie vzoru konkurencie v oblasti LED displejov sa očakáva, že nová investícia do určitej miery klesne.