Noong 2021, ang industriya ng LED ng China ay bumangon sa ilalim ng impluwensya ng kapalit na epekto ng paglipat ng COVID, at ang pag-export ng mga produktong LED ay tumama sa mataas na rekord.Mula sa pananaw ng mga link sa industriya, ang kita ng LED na kagamitan at materyales ay tumaas nang malaki, ngunit ang tubo ng LED chip substrate, packaging, at aplikasyon ay humihina, at ito ay nahaharap pa rin sa mas mataas na competitive pressure.

Inaasahan ang 2022, inaasahan na ang industriya ng LED ng China ay magpapatuloy na mapanatili ang mataas na bilis ng double-digit na paglago sa ilalim ng impluwensya ng substitution shift effect, at ang mga mainit na lugar ng aplikasyon ay unti-unting lilipat sa mga umuusbong na aplikasyon tulad ng matalinong pag-iilaw, maliit na pitch. mga display, at malalim na pagdidisimpekta ng ultraviolet.

Pangunahing Hatol ng Sitwasyon sa 2022

01 Ang substitution shift effect ay nagpapatuloy, at ang demand para sa pagmamanupaktura sa China ay malakas.

Apektado ng bagong yugto ng COVID, ang pandaigdigang pagbawi ng demand sa industriya ng LED sa 2021 ay magdadala ng rebound na paglago.Ang epekto ng pagpapalit at paglipat ng industriya ng LED ng aking bansa ay nagpapatuloy, at ang mga pag-export sa unang kalahati ng taon ay tumama sa mataas na rekord.

Sa isang banda, ang mga bansa tulad ng Europa at Estados Unidos ay nagsimulang muli sa kanilang mga ekonomiya sa ilalim ng pagpapagaan ng mga patakaran sa pananalapi, at ang demand sa pag-import para sa mga produktong LED ay bumangon nang husto.Ayon sa data mula sa China Lighting Association, sa unang kalahati ng 2021, umabot sa 20.988 bilyong US dollars ang mga pag-export ng produkto ng LED lighting ng China, isang pagtaas ng 50.83% taon-sa-taon, na nagtatakda ng bagong makasaysayang rekord ng pag-export para sa parehong panahon.Kabilang sa mga ito, ang mga pag-export sa Europa at Estados Unidos ay umabot ng 61.2%, isang pagtaas ng 11.9% taon-sa-taon.

Sa kabilang banda, ang mga malalaking impeksyon ay naganap sa maraming bansa sa Asya maliban sa China, at ang demand sa merkado ay nabaligtad mula sa malakas na paglago noong 2020 hanggang sa bahagyang pag-urong.Mula sa pananaw ng pandaigdigang bahagi ng merkado, ang Southeast Asia ay bumaba mula 11.7% sa unang kalahati ng 2020 hanggang 9.7% sa unang kalahati ng 2021, ang Kanlurang Asya ay bumaba mula 9.1% hanggang 7.7%, at East Asia ay bumaba mula 8.9% hanggang 6.0 %.Dahil ang epidemya ay higit na tumama sa industriya ng pagmamanupaktura ng LED sa Timog Silangang Asya, napilitan ang mga bansa na isara ang maraming mga parkeng pang-industriya, na lubhang nakahadlang sa supply chain, at ang epekto ng pagpapalit at paglipat ng industriya ng LED ng aking bansa ay nagpatuloy.

Sa unang kalahati ng 2021, epektibong napunan ng industriya ng LED ng China ang agwat ng suplay na dulot ng pandaigdigang epidemya, na higit na binibigyang-diin ang mga pakinabang ng mga sentro ng pagmamanupaktura at mga hub ng supply chain.

Inaasahan ang 2022, ang pandaigdigang industriya ng LED ay inaasahang tataas ang pangangailangan sa merkado sa ilalim ng impluwensya ng "home economy", at ang industriya ng LED ng China ay optimistiko tungkol sa pag-unlad ng makinabang mula sa epekto ng paglipat ng pagpapalit.

Sa isang banda, sa ilalim ng impluwensya ng pandaigdigang epidemya, ang bilang ng mga residenteng lumalabas ay bumababa, at ang pangangailangan ng merkado para sa panloob na ilaw, LED display, atbp. ay patuloy na tumataas, na nag-iniksyon ng bagong sigla sa industriya ng LED.

Sa kabilang banda, ang mga rehiyon sa Asya maliban sa China ay napipilitang talikuran ang pag-zero ng virus at magpatibay ng patakarang magkakasamang buhay ng virus dahil sa malakihang mga impeksyon, na maaaring humantong sa paulit-ulit at paglala ng epidemya, at higit na kawalan ng katiyakan tungkol sa pagpapatuloy ng trabaho at produksyon. .

Hinuhulaan ng CCID think tank na ang epekto ng paglipat ng pagpapalit ng industriya ng LED ng China ay magpapatuloy sa 2022, at mananatiling malakas ang LED manufacturing at export demand.

02 Patuloy na bumababa ang kita sa pagmamanupaktura, at ang kompetisyon sa industriya ay naging mas matindi.

Sa 2021, ang profit margin ng LED packaging at mga aplikasyon ng China ay bababa, at ang kompetisyon sa industriya ay magiging mas matindi;ang kapasidad ng produksyon ng paggawa ng chip substrate, kagamitan, at materyales ay tataas nang malaki, at inaasahang bubuti ang kakayahang kumita.

Sa link ng LED chip at substrate,ang kita ng walong domestic listed na kumpanya ay inaasahang aabot sa 16.84 bilyong yuan sa 2021, isang taon-sa-taon na pagtaas ng 43.2%.Bagaman ang average na netong kita ng ilang nangungunang kumpanya ay bumaba sa 0.96% noong 2020, salamat sa pinabuting kahusayan ng malakihang produksyon, inaasahan na ang netong kita ng LED chip at mga kumpanya ng substrate ay tataas sa isang tiyak na lawak sa 2021. Sanan Optoelectronics LED business gross profit margin ay inaasahang Maging positibo.

Sa proseso ng LED packaging,ang kita ng 10 domestic na nakalistang kumpanya ay inaasahang aabot sa 38.64 bilyong yuan sa 2021, isang pagtaas ng 11.0% taon-sa-taon.Ang gross profit margin ng LED packaging sa 2021 ay inaasahang magpapatuloy sa pangkalahatang pababang trend sa 2020. Gayunpaman, salamat sa mas mabilis na paglago sa output, inaasahan na ang netong kita ng mga domestic LED packaging company sa 2021 ay magpapakita ng bahagyang pagtaas ng mga 5%.

Sa segment ng LED application,ang kita ng 43 domestic listed companies (pangunahin ang LED lighting) ay inaasahang aabot sa 97.12 billion yuan sa 2021, isang pagtaas ng 18.5% year-on-year;10 sa kanila ay may negatibong netong kita sa 2020. Dahil ang paglago ng negosyo ng LED lighting ay hindi makabawi sa pagtaas ng gastos, ang mga LED application (lalo na ang mga application sa pag-iilaw) ay bababa nang malaki sa 2021, at mas maraming kumpanya ang mapipilitang bawasan o ibahin ang anyo tradisyonal na negosyo.

Sa sektor ng LED na materyales,ang kita ng limang domestic na nakalistang kumpanya ay inaasahang aabot sa 4.91 bilyong yuan sa 2021, isang taon-sa-taon na pagtaas ng 46.7%.Sa segment ng LED equipment, ang kita ng anim na domestic listed na kumpanya ay inaasahang aabot sa 19.63 bilyong yuan sa 2021, isang taon-sa-taon na pagtaas ng 38.7%.

Inaasahan ang 2022, ang mahigpit na pagtaas sa mga gastos sa pagmamanupaktura ay pipigain ang living space ng karamihan sa mga kumpanya ng LED packaging at application sa China, at may malinaw na kalakaran para sa ilang nangungunang kumpanya na magsara at bumalik.Gayunpaman, salamat sa pagtaas ng demand sa merkado, ang mga kagamitan sa LED at materyal na kumpanya ay nakinabang nang malaki, at ang status quo ng mga kumpanya ng LED chip substrate ay nanatiling hindi nagbabago.

Ayon sa istatistika ng think tank ng CCID, sa 2021, ang kita ng mga nakalistang kumpanya ng LED sa China ay aabot sa 177.132 bilyong yuan, isang pagtaas ng 21.3% taon-sa-taon;ito ay inaasahang mapanatili ang isang double-digit na high-speed na paglago sa 2022, na may kabuuang halaga ng output na 214.84 bilyong yuan.

03 Lumago ang pamumuhunan sa mga umuusbong na aplikasyon, at tumataas ang sigla sa pamumuhunan sa industriya.

Sa 2021, maraming mga umuusbong na lugar ng industriya ng LED ang papasok sa isang yugto ng mabilis na industriyalisasyon, at ang pagganap ng produkto ay patuloy na ma-optimize.

Kabilang sa mga ito, ang photoelectric conversion efficiency ng UVC LED ay lumampas sa 5.6%, at ito ay pumasok sa large-space air sterilization, dynamic water sterilization, at complex surface sterilization markets;

Sa pagbuo ng mga advanced na teknolohiya tulad ng smart headlights, through-type taillights, HDR car display, at ambient lights, ang penetration rate ng automotive LEDs ay patuloy na tumataas, at ang automotive LED market growth ay inaasahang lalampas sa 10% sa 2021;

Ang legalisasyon ng paglilinang ng mga espesyal na pang-ekonomiyang pananim sa Hilagang Amerika ay nagpapasigla sa pagpapasikat ng LED plant lighting.Inaasahan ng merkado na ang taunang rate ng paglago ng LED plant lighting market ay aabot sa 30% sa 2021.

Sa kasalukuyan, ang small-pitch na LED display technology ay kinikilala ng mainstream complete machine manufacturers at nakapasok na sa mabilis na mass production development channel.Sa isang banda, pinalawak ng Apple, Samsung, Huawei at iba pang kumpletong machine manufacturer ang kanilang mga linya ng produkto ng Mini LED backlight, at ang mga manufacturer ng TV gaya ng TCL, LG, Konka at iba pa ay masinsinang naglabas ng mga high-end na Mini LED backlight TV.

Sa kabilang banda, ang aktibong light-emitting Mini LED panels ay pumasok na rin sa mass production stage.Noong Mayo 2021, inanunsyo ng BOE ang mass production ng isang bagong henerasyon ng mga glass-based na aktibong Mini LED panel na may napakataas na liwanag, contrast, color gamut, at seamless splicing.

Inaasahan ang 2022, dahil sa pagbaba ng kita ng mga LED na tradisyonal na aplikasyon sa pag-iilaw, inaasahan na mas maraming kumpanya ang lilipat sa mga LED display, automotive LED, ultraviolet LED at iba pang mga application.

Sa 2022, ang bagong pamumuhunan sa industriya ng LED ay inaasahang mapanatili ang kasalukuyang sukat, ngunit dahil sa paunang pagbuo ng pattern ng kumpetisyon sa field ng LED display, inaasahan na ang bagong pamumuhunan ay bababa sa isang tiyak na lawak.