У 2021 році світлодіодна промисловість Китаю відновилася під впливом ефекту заміни, викликаного COVID, і експорт світлодіодної продукції досяг рекордного рівня.З точки зору галузевих зв’язків, дохід від світлодіодного обладнання та матеріалів значно зріс, але прибуток від підкладки світлодіодного чіпа, упаковки та застосування зменшився, і він все ще стикається з більшим конкурентним тиском.

З нетерпінням чекаючи на 2022 рік, очікується, що світлодіодна промисловість Китаю продовжуватиме підтримувати високошвидкісне двозначне зростання під впливом ефекту зсуву заміщення, а гарячі області застосування поступово переходитимуть до нових застосувань, таких як розумне освітлення, малий крок дисплеї та глибоку ультрафіолетову дезінфекцію.

Базове судження про ситуацію в 2022 році

01 Ефект заміни продовжується, і попит на виробництво в Китаї високий.

Відновлення попиту в світовій світлодіодній індустрії в 2021 році під впливом нового витку COVID призведе до відновлення зростання.Ефект заміни та передачі світлодіодної промисловості моєї країни триває, і експорт у першій половині року досяг рекордного рівня.

З одного боку, такі країни, як Європа та Сполучені Штати, відновили свою економіку завдяки пом’якшенню монетарної політики, а імпортний попит на світлодіодну продукцію значно відновився.Згідно з даними Асоціації освітлення Китаю, у першій половині 2021 року експорт світлодіодних освітлювальних приладів Китаю сягнув 20,988 мільярдів доларів США, що на 50,83% більше, ніж у минулому році, встановивши новий історичний рекорд експорту за той самий період.Серед них експорт до Європи та США становив 61,2%, що на 11,9% більше, ніж у минулому році.

З іншого боку, масштабні зараження відбулися в багатьох азіатських країнах, окрім Китаю, і ринковий попит змінився зі значного зростання у 2020 році до невеликого скорочення.З точки зору глобальної частки ринку, Південно-Східна Азія скоротилася з 11,7% у першій половині 2020 року до 9,7% у першій половині 2021 року, Західна Азія зменшилася з 9,1% до 7,7%, а Східна Азія скоротилася з 8,9% до 6,0%. %.Оскільки епідемія ще більше вразила індустрію виробництва світлодіодів у Південно-Східній Азії, країни були змушені закрити численні індустріальні парки, що серйозно ускладнило ланцюг поставок, і ефект заміни та передачі світлодіодної промисловості моєї країни продовжується.

У першій половині 2021 року китайська індустрія світлодіодів ефективно компенсувала дефіцит поставок, спричинений глобальною епідемією, ще більше підкреслюючи переваги виробничих центрів і вузлів ланцюга поставок.

З нетерпінням чекаючи на 2022 рік, очікується, що світова світлодіодна індустрія ще більше збільшить ринковий попит під впливом «домашньої економіки», і китайська світлодіодна індустрія оптимістично дивиться на розвиток і отримання переваг від ефекту передачі заміни.

З одного боку, під впливом глобальної епідемії кількість жителів, які виходять на вулицю, зменшується, а ринковий попит на внутрішнє освітлення, світлодіодні дисплеї тощо продовжує зростати, вливаючи нову життєву силу в світлодіодну індустрію.

З іншого боку, азіатські регіони, окрім Китаю, змушені відмовитися від обнулення вірусів і прийняти політику співіснування вірусів через масштабні інфекції, які можуть призвести до повторення та загострення епідемії, а також більшої невизначеності щодо відновлення роботи та виробництва. .

Аналітичний центр CCID прогнозує, що ефект заміни світлодіодної індустрії в Китаї триватиме у 2022 році, а попит на виробництво світлодіодів та експортний попит залишатиметься високим.

02 Виробничі прибутки продовжують падати, а галузева конкуренція стає більш інтенсивною.

У 2021 році норма прибутку китайської світлодіодної упаковки та застосувань зменшиться, а конкуренція в галузі стане більш інтенсивною;виробничі потужності виробництва підкладок для мікросхем, обладнання та матеріалів значно збільшаться, а також очікується підвищення прибутковості.

У світлодіодному чіпі та підкладці,Очікується, що дохід восьми вітчизняних компаній, зареєстрованих на біржі, у 2021 році досягне 16,84 мільярда юанів, що на 43,2% більше, ніж у минулому році.Хоча середній чистий прибуток деяких провідних компаній впав до 0,96% у 2020 році, завдяки підвищенню ефективності великомасштабного виробництва очікується, що чистий прибуток компаній, що займаються виробництвом світлодіодних чіпів і підкладок, певною мірою зросте в 2021 році. Очікується, що валовий прибуток світлодіодного бізнесу Sanan Optoelectronics стане позитивним.

У процесі пакування світлодіодів,Очікується, що дохід 10 вітчизняних компаній, зареєстрованих на біржі, досягне 38,64 мільярда юанів у 2021 році, що на 11,0% більше, ніж у минулому році.Очікується, що рентабельність валового прибутку світлодіодної упаковки в 2021 році продовжить загальну тенденцію до зниження в 2020 році. Однак, завдяки більш швидкому зростанню виробництва, очікується, що чистий прибуток вітчизняних компаній світлодіодної упаковки в 2021 році дещо збільшиться на близько 5%.

У сегменті світлодіодних застосувань,Очікується, що дохід 43 вітчизняних зареєстрованих на біржі компаній (переважно світлодіодне освітлення) досягне 97,12 млрд юанів у 2021 році, що на 18,5% більше, ніж у минулому році;10 із них мали від’ємний чистий прибуток у 2020 році. Оскільки зростання бізнесу світлодіодного освітлення не може компенсувати зростання витрат, застосування світлодіодів (особливо освітлення) значно скоротиться у 2021 році, і більша кількість компаній буде змушена скоротити або трансформувати традиційні підприємства.

У секторі світлодіодних матеріалів,Очікується, що дохід п’яти вітчизняних компаній, зареєстрованих на біржі, у 2021 році досягне 4,91 мільярда юанів, що на 46,7% більше, ніж у минулому році.Очікується, що в сегменті світлодіодного обладнання дохід шести вітчизняних компаній, зареєстрованих на біржі, у 2021 році досягне 19,63 млрд юанів, що на 38,7% більше, ніж у минулому році.

З нетерпінням чекаючи на 2022 рік, різке збільшення виробничих витрат скоротить життєвий простір більшості компаній, що займаються виробництвом світлодіодної упаковки та застосуванням у Китаї, і існує чітка тенденція для деяких провідних компаній до закриття та повернення.Однак завдяки збільшенню ринкового попиту компанії, що займаються виробництвом світлодіодного обладнання та матеріалів, отримали значну вигоду, а статус-кво компаній, що займаються виготовленням світлодіодних чіпів, залишився практично незмінним.

Згідно зі статистичними даними аналітичних центрів CCID, у 2021 році дохід зареєстрованих на біржі світлодіодних компаній у Китаї досягне 177,132 мільярда юанів, що на 21,3% більше, ніж у минулому році;Очікується, що у 2022 році він збереже двозначне високошвидкісне зростання із загальним обсягом виробництва 214,84 мільярда юанів.

03 Інвестиції в нові програми зросли, а ентузіазм промислових інвестицій зростає.

У 2021 році багато нових сфер світлодіодної індустрії увійдуть у стадію швидкої індустріалізації, а продуктивність продукції продовжуватиметься оптимізуватися.

Серед них ефективність фотоелектричного перетворення UVC LED перевищила 5,6%, і він вийшов на ринки повітряної стерилізації великого простору, динамічної стерилізації води та складної поверхневої стерилізації;

З розвитком передових технологій, таких як «розумні» фари, задні ліхтарі наскрізного типу, автомобільні дисплеї HDR і розсіяне освітлення, рівень проникнення автомобільних світлодіодів продовжує зростати, і очікується, що зростання ринку автомобільних світлодіодів у 2021 році перевищить 10%;

Легалізація вирощування спеціальних економічних культур у Північній Америці стимулює популяризацію світлодіодного освітлення рослин.Ринок очікує, що річний темп зростання ринку світлодіодного освітлення рослин сягне 30% у 2021 році.

В даний час технологія світлодіодних дисплеїв з малим кроком була визнана основними виробниками комплектних машин і увійшла в канал швидкого розвитку масового виробництва.З одного боку, Apple, Samsung, Huawei та інші виробники комп’ютерів розширили свої лінійки продукції з міні-світлодіодним підсвічуванням, а виробники телевізорів, такі як TCL, LG, Konka та інші, інтенсивно випускають високоякісні телевізори з міні-світлодіодним підсвічуванням.

З іншого боку, активні світлодіодні панелі Mini LED також вийшли на стадію масового виробництва.У травні 2021 року BOE оголосила про масове виробництво нового покоління активних міні-світлодіодних панелей на основі скла з надвисокою яскравістю, контрастністю, кольоровою гамою та безшовним з’єднанням.

З нетерпінням чекаючи на 2022 рік, очікується, що через зниження прибутку традиційного світлодіодного освітлення більше компаній звертатимуться до світлодіодних дисплеїв, автомобільних світлодіодів, ультрафіолетових світлодіодів та інших застосувань.

У 2022 році очікується, що нові інвестиції в світлодіодну галузь збережуть поточний масштаб, але через початкове формування моделі конкуренції в області світлодіодних дисплеїв очікується, що нові інвестиції певною мірою зменшаться.