Vào năm 2021, ngành công nghiệp đèn LED của Trung Quốc đã phục hồi dưới ảnh hưởng của hiệu ứng chuyển giao thay thế của COVID và xuất khẩu các sản phẩm đèn LED đạt mức cao kỷ lục.Từ góc độ liên kết ngành, doanh thu của thiết bị và vật liệu LED đã tăng lên rất nhiều, nhưng lợi nhuận của chất nền, bao bì và ứng dụng chip LED ngày càng mỏng đi và vẫn đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn.

Hướng tới năm 2022, dự kiến ​​ngành công nghiệp LED của Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số tốc độ cao dưới tác động của hiệu ứng chuyển đổi thay thế và các lĩnh vực ứng dụng nóng sẽ dần chuyển sang các ứng dụng mới nổi như chiếu sáng thông minh, sân nhỏ hiển thị, và khử trùng bằng tia cực tím sâu.

Phán quyết cơ bản về tình hình năm 2022

01 Hiệu ứng chuyển dịch thay thế vẫn tiếp tục và nhu cầu sản xuất ở Trung Quốc rất mạnh.

Bị ảnh hưởng bởi đợt COVID mới, sự phục hồi nhu cầu của ngành công nghiệp LED toàn cầu vào năm 2021 sẽ mang lại sự tăng trưởng trở lại.Hiệu quả của việc thay thế và chuyển giao ngành công nghiệp LED của đất nước tôi vẫn tiếp tục và xuất khẩu trong nửa đầu năm đạt mức cao kỷ lục.

Một mặt, các quốc gia như Châu Âu và Hoa Kỳ đã khởi động lại nền kinh tế của họ bằng chính sách nới lỏng tiền tệ và nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm đèn LED phục hồi mạnh mẽ.Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chiếu sáng Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu sản phẩm chiếu sáng LED của Trung Quốc đạt 20,988 tỷ USD, tăng 50,83% so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục xuất khẩu lịch sử mới trong cùng kỳ.Trong đó, xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ chiếm 61,2%, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt khác, các ca lây nhiễm quy mô lớn đã xảy ra ở nhiều nước châu Á ngoại trừ Trung Quốc và nhu cầu thị trường đã đảo chiều từ tăng trưởng mạnh vào năm 2020 sang giảm nhẹ.Từ góc độ thị phần toàn cầu, Đông Nam Á giảm từ 11,7% trong nửa đầu năm 2020 xuống 9,7% trong nửa đầu năm 2021, Tây Á giảm từ 9,1% xuống 7,7% và Đông Á giảm từ 8,9% xuống 6,0 %.Khi dịch bệnh tiếp tục tấn công ngành sản xuất đèn LED ở Đông Nam Á, các quốc gia đã buộc phải đóng cửa nhiều khu công nghiệp, điều này đã cản trở nghiêm trọng chuỗi cung ứng và tác động của việc thay thế và chuyển giao ngành công nghiệp đèn LED của nước tôi vẫn tiếp tục.

Trong nửa đầu năm 2021, ngành công nghiệp đèn LED của Trung Quốc đã bù đắp hiệu quả cho sự thiếu hụt nguồn cung do dịch bệnh toàn cầu gây ra, đồng thời làm nổi bật hơn nữa lợi thế của các trung tâm sản xuất và trung tâm chuỗi cung ứng.

Hướng tới năm 2022, ngành công nghiệp LED toàn cầu dự kiến ​​​​sẽ tăng hơn nữa nhu cầu thị trường dưới ảnh hưởng của "nền kinh tế gia đình" và ngành công nghiệp LED của Trung Quốc lạc quan về sự phát triển hưởng lợi từ tác động của chuyển giao thay thế.

Một mặt, dưới ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu, số lượng cư dân ra ngoài ngày càng giảm và nhu cầu thị trường về đèn chiếu sáng trong nhà, màn hình LED, v.v. tiếp tục tăng, tiếp thêm sức sống mới cho ngành công nghiệp đèn LED.

Mặt khác, các khu vực châu Á khác ngoài Trung Quốc buộc phải từ bỏ việc loại bỏ vi rút và áp dụng chính sách cùng tồn tại với vi rút do lây nhiễm quy mô lớn, điều này có thể dẫn đến dịch bệnh lặp đi lặp lại và trở nên tồi tệ hơn, đồng thời gây ra sự không chắc chắn lớn hơn về việc nối lại công việc và sản xuất. .

Tổ chức tư vấn CCID dự đoán rằng hiệu ứng chuyển dịch thay thế ngành công nghiệp đèn LED của Trung Quốc sẽ tiếp tục vào năm 2022, đồng thời nhu cầu sản xuất và xuất khẩu đèn LED sẽ vẫn mạnh.

02 Lợi nhuận sản xuất tiếp tục giảm và cạnh tranh trong ngành trở nên gay gắt hơn.

Vào năm 2021, tỷ suất lợi nhuận của các ứng dụng và bao bì LED của Trung Quốc sẽ giảm và cạnh tranh trong ngành sẽ trở nên gay gắt hơn;năng lực sản xuất của sản xuất đế chip, thiết bị và vật liệu sẽ tăng đáng kể và lợi nhuận dự kiến ​​sẽ được cải thiện.

Trong liên kết chip LED và chất nền,doanh thu của tám công ty niêm yết trong nước dự kiến ​​​​sẽ đạt 16,84 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặc dù lợi nhuận ròng trung bình của một số công ty hàng đầu đã giảm xuống 0,96% vào năm 2020, nhưng nhờ hiệu quả sản xuất quy mô lớn được cải thiện, dự kiến ​​lợi nhuận ròng của các công ty sản xuất chip LED và chất nền sẽ tăng ở một mức độ nhất định vào năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh đèn LED của Sanan Optoelectronics dự kiến ​​Chuyển biến tích cực.

Trong quy trình đóng gói đèn LED,doanh thu của 10 công ty niêm yết trong nước dự kiến ​​sẽ đạt 38,64 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái.Biên lợi nhuận gộp của bao bì LED năm 2021 dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng giảm chung trong năm 2020. Tuy nhiên, nhờ sản lượng tăng trưởng nhanh hơn, dự kiến ​​lợi nhuận ròng của các công ty bao bì LED trong nước năm 2021 sẽ tăng nhẹ khoảng 5%.

Trong phân khúc ứng dụng LED,doanh thu của 43 công ty niêm yết trong nước (chủ yếu là đèn LED) dự kiến ​​​​đạt 97,12 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái;10 công ty trong số đó có lợi nhuận ròng âm vào năm 2020. Do sự tăng trưởng của ngành kinh doanh chiếu sáng LED không thể bù đắp chi phí gia tăng, các ứng dụng LED (đặc biệt là ứng dụng chiếu sáng) sẽ thu hẹp đáng kể vào năm 2021 và nhiều công ty sẽ buộc phải cắt giảm hoặc chuyển đổi các doanh nghiệp truyền thống.

Trong lĩnh vực vật liệu LED,doanh thu của năm công ty niêm yết trong nước dự kiến ​​​​sẽ đạt 4,91 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong phân khúc thiết bị LED, doanh thu của sáu công ty niêm yết trong nước dự kiến ​​sẽ đạt 19,63 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sắp tới năm 2022, chi phí sản xuất tăng mạnh sẽ siết chặt không gian sống của hầu hết các công ty ứng dụng và đóng gói đèn LED ở Trung Quốc, và có một xu hướng rõ ràng là một số công ty hàng đầu phải đóng cửa và hoàn nguyên.Tuy nhiên, nhờ nhu cầu thị trường tăng, các công ty thiết bị và vật liệu LED đã được hưởng lợi đáng kể, và hiện trạng của các công ty đế chip LED về cơ bản vẫn không thay đổi.

Theo thống kê của tổ chức tư vấn CCID, vào năm 2021, doanh thu của các công ty LED niêm yết tại Trung Quốc sẽ đạt 177,132 tỷ nhân dân tệ, tăng 21,3% so với năm trước;dự kiến ​​sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao hai con số vào năm 2022, với tổng giá trị sản lượng là 214,84 tỷ nhân dân tệ.

03 Đầu tư vào các ứng dụng mới nổi đã tăng lên và sự nhiệt tình đầu tư công nghiệp đang tăng lên.

Vào năm 2021, nhiều lĩnh vực mới nổi của ngành công nghiệp LED sẽ bước vào giai đoạn công nghiệp hóa nhanh chóng và hiệu suất sản phẩm sẽ tiếp tục được tối ưu hóa.

Trong số đó, hiệu suất chuyển đổi quang điện của UVC LED đã vượt quá 5,6% và nó đã được đưa vào thị trường khử trùng không khí trong không gian rộng, khử trùng nước động và khử trùng bề mặt phức tạp;

Với sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như đèn pha thông minh, đèn hậu xuyên suốt, màn hình ô tô HDR và ​​​​đèn xung quanh, tỷ lệ thâm nhập của đèn LED ô tô tiếp tục tăng và mức tăng trưởng của thị trường đèn LED ô tô dự kiến ​​sẽ vượt quá 10% vào năm 2021;

Việc hợp pháp hóa việc trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế đặc biệt ở Bắc Mỹ đã kích thích việc phổ biến đèn LED chiếu sáng cho cây trồng.Thị trường kỳ vọng rằng tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường chiếu sáng nhà máy LED sẽ đạt 30% vào năm 2021.

Hiện tại, công nghệ màn hình LED cỡ nhỏ đã được các nhà sản xuất máy hoàn chỉnh chính thống công nhận và đã bước vào kênh phát triển sản xuất hàng loạt nhanh chóng.Một mặt, Apple, Samsung, Huawei và các nhà sản xuất máy hoàn chỉnh khác đã mở rộng các dòng sản phẩm đèn nền Mini LED của họ và các nhà sản xuất TV như TCL, LG, Konka và các hãng khác đã tung ra nhiều TV đèn nền Mini LED cao cấp.

Mặt khác, các tấm Mini LED phát sáng chủ động cũng đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.Vào tháng 5 năm 2021, BOE đã công bố sản xuất hàng loạt thế hệ bảng điều khiển Mini LED chủ động bằng thủy tinh với độ sáng, độ tương phản, gam màu cực cao và mối nối liền mạch.

Sắp tới năm 2022, do lợi nhuận của các ứng dụng chiếu sáng truyền thống LED giảm, dự kiến ​​sẽ có nhiều công ty chuyển sang sử dụng màn hình LED, đèn LED ô tô, đèn LED cực tím và các ứng dụng khác.

Vào năm 2022, khoản đầu tư mới vào ngành công nghiệp LED dự kiến ​​sẽ duy trì quy mô hiện tại, nhưng do mô hình cạnh tranh ban đầu trong lĩnh vực màn hình LED hình thành nên dự kiến ​​khoản đầu tư mới sẽ giảm ở một mức độ nhất định.